Flussdiagramm Case-Study-Freigabe (von der Einwilligung bis zum Vertrieb)
Vorlage Case-Study-Freigabe als Flussdiagramm: Kundenauswahl und Einwilligung, Interview, Entwurf, interne Prüfung, Kundenfreigabe mit Absage- und Ablaufweg, Zitatprüfung, Veröffentlichung und Vertriebsunterstützung.
Was ist flussdiagramm Case-Study-Freigabe (von der einwilligung bis zum vertrieb)?
Eine Kunden-Case-Study ist unter Marketinginhalten besonders, weil die Person, die sie freigeben muss, nicht bei Ihnen arbeitet. Ihre Rechtsabteilung kann den Entwurf passieren lassen und Ihre Marketingkollegin ihn lieben, und die Rechts- oder Kommunikationsabteilung des Kunden kann ihn trotzdem ändern, verzögern oder ablehnen. Das Diagramm stellt daher die Lane Kunde (extern) in die Mitte des Prozesses und behandelt dessen Antwort als entscheidend, ohne anzunehmen, dass eine Geschichte erzählt wird.
Drei Merkmale prägen den Prozess. Erstens wird die Einwilligung vor Beginn der Arbeit eingeholt: „Ist der Kunde ein guter Kandidat und darf genannt werden?“ prüft Vertrag und Beziehung, und „Stimmt der Kunde der Teilnahme zu?“ sowie der Schritt der Freigabeerklärung stehen vor dem Interview. Zweitens hat die Entscheidung des Kunden, „Gibt der Kunde den Entwurf frei?“, drei Ausgänge: Freigegeben, Änderungen gewünscht, was zu einem erneuten Versand zurückführt, und Abgelehnt, was in einen Ausnahmeweg mündet, der die Arbeit stoppt und Assets entfernt. Drittens gilt eine Freigabe nicht ewig: „Ist die Freigabe zum Veröffentlichungszeitpunkt noch gültig?“ schickt eine abgelaufene Freigabe zu einer erneuten Freigabeanfrage. Für die interne Seite der Prüfung siehe /de/templates/content-freigabe-prozess; für Vertragsbedingungen, die das Nennen eines Kunden regeln, siehe /de/templates/vertragsfreigabe-prozess.
Das Diagramm ist ein Ausgangspunkt und keine Rechtsberatung. Ob ein Vertrag erlaubt, einen Kunden zu nennen, wie lange eine Freigabe gilt und wie ein Rückzug nach der Veröffentlichung zu behandeln ist, hängt von der Vereinbarung und dem geltenden Recht ab; klären Sie Ihren Rechtsraum mit der Rechtsberatung. Jedes gezeigte Gültigkeitsfenster ist ein Platzhalter. Die letzten Schritte geben dem Vertrieb nur die freigegebenen Zitate und Zahlen, mit Regeln, wo die Geschichte verwendet werden darf und wo nicht.
Was dieses Flussdiagramm abdeckt
In dieser Vorlage
- Fünf Swimlanes (Kundenmarketing, Customer Success, Kunde (extern), Recht und Vertriebsunterstützung) über fünf Phasen: Auswählen und Einwilligen, Interview und Entwurf, Interne Prüfung, Kundenfreigabe sowie Veröffentlichen und Befähigen
- Zuerst die Einwilligung: „Ist der Kunde ein guter Kandidat und darf genannt werden?“ und „Stimmt der Kunde der Teilnahme zu?“ haben beide einen Nein-Ausgang zu „Geschichte gestoppt und Grund erfasst“
- Interne Prüfung durch Customer Success und Recht, wobei „Verlangen die internen Prüfer Änderungen?“ den Entwurf zurückschickt, bevor der Kunde ihn sieht
- Kundenfreigabe, bei der „Gibt der Kunde den Entwurf frei?“ drei Ausgänge hat und eine Absage zu „Stopp: Absage oder Rückzug protokollieren und Entwurfs-Assets entfernen“ führt
- Prüfung von Zitaten und Zahlen, dann „Ist die Freigabe zum Veröffentlichungszeitpunkt noch gültig?“ mit einem Ablaufweg zu „Erneute Freigabe des unveränderten oder aktualisierten Textes anfragen“
- Veröffentlichung und ein Vertriebsbriefing, das in „Geschichte live und im Sales-Kit“ endet
Wann Sie diese Vorlage verwenden sollten
- Kunden geben eine Geschichte frei, und dann schreibt ihre Rechtsabteilung sie um, und Ihr Team hat keine Aufzeichnung, was vereinbart war
- Eine veröffentlichte Case Study wird angefochten, und Sie können nicht zeigen, wer welche Fassung wann freigegeben hat
- Der Vertrieb nutzt Zitate oder Zahlen, die nie freigegeben wurden, oder eine Geschichte wird verwendet, nachdem der Kunde ihre Entfernung verlangt hat
- Case Studies hängen wochenlang in der Prüfung des Kunden, und niemand verantwortet das Nachfassen oder die Frist
- Sie wollen einen einheitlichen Prozess über Kundenmarketing, Customer Success und Recht für jede Geschichte
So funktioniert es
Lanes auf Ihre Teams umbenennen
Ersetzen Sie Kundenmarketing, Customer Success, Kunde (extern), Recht und Vertriebsunterstützung durch Ihre eigenen. Behalten Sie die Lane Kunde (extern), auch wenn Sie ihr keine Person zuordnen können, denn sie macht die Abhängigkeit sichtbar.
Kandidatenprüfung schreiben
Listen Sie auf, was einen Kunden geeignet macht: keine offene Eskalation, keine Verlängerung in Verhandlung, keine vertragliche Einschränkung beim Nennen. Nutzen Sie die Liste für die erste Entscheidung.
Freigabeerklärung abstimmen
Klären Sie mit der Rechtsberatung, was der Kunde für die Teilnahme unterzeichnet, welche Rechte es einräumt und was bei einem Rückzug geschieht. Das Diagramm zeigt den Schritt, liefert aber keinen Wortlaut.
Antwortfrist des Kunden setzen
Wählen Sie ein realistisches Antwortdatum und einen Erinnerungszeitpunkt. Kunden leiten den Entwurf oft durch ihre eigene Rechts- und Kommunikationsabteilung, planen Sie das ein.
Prüfung von Zitaten und Zahlen definieren
Legen Sie fest, wer den endgültigen Text mit der freigegebenen Fassung und den Quellen des Kunden vergleicht und was geschieht, wenn eine Zahl nicht belegt werden kann.
Gültigkeit der Freigabe festlegen
Wählen Sie ein Gültigkeitsfenster und die Ereignisse, die sie aufheben, etwa ein Rebranding, eine Vertragsänderung oder ein Wechsel in der Führung. Behandeln Sie jede Zahl im Diagramm als Platzhalter.
Rückzug und Entfernung dokumentieren
Bestimmen Sie, wer eine Geschichte von Website, Präsentationen, Anzeigen und Sales-Kit entfernt, wenn ein Kunde sich zurückzieht, und wie schnell. Ergänzen Sie den Schritt in Ihrer eigenen Prozesslandkarte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Freigabeprozess für Case Studies?
Es ist die Abfolge von Schritten, um eine Kundengeschichte sowohl von Ihrem Unternehmen als auch vom Kunden freigeben zu lassen. Er umfasst Auswahl und Ansprache des Kunden, Einwilligung, Interview, Entwurf, interne Prüfung, Versand des Textes an den Kunden, Prüfung von Zitaten und Zahlen, Veröffentlichung und Briefing des Vertriebs. Das Besondere ist, dass der Kunde das letzte Wort hat und absagen oder sich zurückziehen kann.
Was, wenn der Kunde absagt oder nicht antwortet?
Eine Absage ist ein normales Ergebnis, und das Diagramm schickt sie zu „Stopp: Absage oder Rückzug protokollieren und Entwurfs-Assets entfernen“. Bei ausbleibender Antwort sendet das Diagramm den Entwurf mit einem Antwortdatum; was nach dem Datum geschieht, etwa eine Erinnerung oder das Schließen der Anfrage, ist eine Regel, die Sie selbst ergänzen. Schweigen darf nie als Zustimmung gelten.
Läuft die Freigabe eines Kunden ab?
Das Diagramm geht davon aus, dass sie ablaufen kann. Vor der Veröffentlichung fragt es „Ist die Freigabe zum Veröffentlichungszeitpunkt noch gültig?“ und schickt eine abgelaufene Freigabe zu einer erneuten Freigabeanfrage. Das Fenster und die Ereignisse, die die Freigabe aufheben, sind Platzhalter, die Sie mit Ihrer Rechtsberatung und, wo relevant, dem Vertrag abstimmen.
Wie unterscheidet sich das vom Content-Freigabeprozess?
Der Content-Freigabeprozess, siehe /de/templates/content-freigabe-prozess, ist ein interner Ablauf, in dem der Content-Verantwortliche entscheidet. Bei einer Case Study ist der entscheidende Freigeber der Kunde, daher ergänzt dieses Diagramm die Einwilligung vor Arbeitsbeginn, einen Ausgang für Absage und Rückzug und einen Weg für Ablauf und erneute Freigabe. Klären Sie Ihren Rechtsraum mit der Rechtsberatung, bevor Sie sich auf eine Regel verlassen.