Oracle Fusion 订单到收款（O2C）流程图
可编辑的 Oracle Fusion Cloud 订单到收款流程图：Order Management 订单获取、信用检查、编排、全局订单承诺、发运确认、AutoInvoice、收款与催收，按泳道呈现。
什么是oracle fusion 订单到收款（O2C）流程
在 Oracle Fusion 中，订单到收款通过一个编排流程运行：Order Management 获取订单，编排创建履行行，Global Order Promising 排程供应，Shipping 拣货并发运确认，AutoInvoice 再把开票行拉进 Receivables。每一步都是自动的，所以业务方往往说不清订单到底卡在哪里。
流程图让等待点一目了然。信用冻结等的是信用经理，而不是销售。发运确认必须先发生，AutoInvoice 才能开票。与发票对不上的收款会进入争议或调整，而不是直接入账。把这些画成放在正确泳道里的决策，O2C 图才对设计和培训有用。
模板可作为 Fusion 订单管理设计的基线，用于 EBS 迁移到 Fusion，或培训客服和应收人员。请重命名泳道，加入你们的订单类型，并设定你们采用的信用规则。
本流程图涵盖的内容
本模板包含
- 在 Order Management 中获取订单（来自源系统或手工录入）并提交
- 提交时的信用检查，以及信用经理对被冻结订单的释放
- 编排、用 Global Order Promising 排程、拣货波次与发运确认
- AutoInvoice 导入 Receivables，以及向客户发送发票
- 通过 Lockbox 或手工核销收款、催收催款，以及用调整或贷项通知单处理争议
何时使用本模板
- 你在为 Oracle Fusion Cloud 实施设计订单管理与开票
- 你正从 Oracle EBS 的订单管理和 Receivables 迁移，想对比两套流程
- 订单卡在提交与发运之间，你需要说明卡在哪里
- 客服、发运和应收团队需要一份对整个循环的共同视图
运作方式
重命名泳道
把泳道对应到你们的订单录入团队、信用管理、仓库和应收，如有外部源系统发送订单，再为它加一条泳道。
加入你们的订单类型
直发订单、背靠背订单和配置品走不同的编排路径，请为你们用到的每一种加一条分支。
设定信用规则
把你们的信用检查规则写在决策上，包括发运时是否再检查一次。
为收款方式建模
如果多数客户通过 Lockbox 付款，就把它作为主路径，把手工收款和争议画成例外。
批准流程
把它送给订单管理和应收的流程负责人签字确认；批准的版本连同历史一起保存。
常见问题
Oracle Fusion 订单到收款的主要步骤是什么？
在 Order Management 中获取并提交销售订单，通过信用检查，由编排创建履行行并排程供应，拣货并发运确认，用 AutoInvoice 把开票行导入 Receivables，发送发票，再核销客户的收款。逾期项目转入催收，少付的款项转入争议处理。
Oracle Receivables 中的 AutoInvoice 有什么作用？
AutoInvoice 把来自 Order Management 或其他来源的开票行导入 Receivables，并据此创建发票、贷项通知单和借项通知单。在 O2C 流程中，它是履行与应收之间的交接点，因此导入失败的已发运行会表现为未开票收入。
信用冻结在 Oracle O2C 流程中处于什么位置？
信用检查属于 Receivables Credit Management，可以在订单提交时运行，发运前再运行一次。被冻结的订单等待信用经理释放或取消，所以在流程图上它应当放在信用泳道里，而不是订单录入那一栏。