寻源到付款流程图
可编辑的寻源到付款泳道流程，从“明确需求、范围与预算责任人”经“寻源方式与预算已获批准吗？”，直到形成有记录的结果。含明确的角色、异常路径与证据。
什么是寻源到付款流程
流程从“明确需求、范围与预算责任人”开始。接下来的两步，“商定寻源与合同策略”和“准备需求与竞争方式”，为可站得住脚的决策准备所需的信息。这张图把每一次交接分配给相应的角色，并在收尾时留存证据。
主要关口是“寻源方式与预算已获批准吗？”和“授标与合同条款已获批准吗？”。第一个分支通向修订需求或落实资金；第二个分支可能需要解决投标、风险或合同方面的异议。请把寻源批准与采购订单和财务的匹配记录连接起来。
本流程图涵盖的内容
本模板包含
- 先“明确需求、范围与预算责任人”，再“商定寻源与合同策略”。
- “寻源方式与预算已获批准吗？”，并设有“修订需求或落实资金”的路线。
- “供应商响应已发出的寻源活动”与“评估供应商、风险与合同条款”，作为供应商与内部各自独立的交接。
- “授标与合同条款已获批准吗？”，决定未通过时转入“解决投标、风险或合同异议”。
- “批准授标、下达采购订单并收货”、“匹配发票、处理差异并放款”和“记录供应商绩效与实现的价值”，构成受控的收尾。
何时使用本模板
- 用它来约定谁负责“明确需求、范围与预算责任人”，以及下一个角色需要哪些信息。
- 当“寻源方式与预算已获批准吗？”的答案不明确，或者决策是在记录之外作出的，就用它。
- 用它让“记录供应商绩效与实现的价值”在审计或运营复盘中清晰可见。
运作方式
指定决策责任人
把业务负责人、采购部门、供应商、应付账款、审批人这些泳道换成贵单位实际的职能。如果授权规则有要求，请让“寻源方式与预算已获批准吗？”的责任人与需求提出人分开。
配置关口
把寻源批准与采购订单和财务的匹配记录连接起来。定义什么证据足以支持“授标与合同条款已获批准吗？”，以及谁可以批准例外。
连接下游记录
把供应商绩效与实现价值的记录，与相关的采购订单、合同、供应商记录或业务案例关联起来，并按贵单位的文件政策设定保存和复核日期。
常见问题
寻源到付款流程模板包含哪些内容？
它涵盖明确需求、范围与预算责任人，准备需求与竞争方式，评估供应商、风险与合同条款，以及记录供应商绩效与实现的价值，包含两个带标签的判断和返工路径。
判断规则可以修改吗？
可以。请把寻源批准与采购订单和财务的匹配记录连接起来。在组织内使用这张图之前，编辑关口标签、泳道和返回路径。
应当保留哪些证据？
保留“寻源方式与预算已获批准吗？”的输入、支持“授标与合同条款已获批准吗？”的证据、批准或例外决定，以及收尾记录：“记录供应商绩效与实现的价值”。
此流程所处的位置
在大多数组织中，此流程会交接给采购到付款（P2P）流程图（从需求到付款）。
后续流程
- 采购到付款（P2P）流程图（从需求到付款） — 采购到付款端到端流程图：从识别出需求到供应商收到款项——请购、预算与授权审批、合同核查、开立采购订单、收货、三方匹配、无订单例外处理与付款批次。