审批工作流程指南

本类别中的审批工作流程指南

• 如何创建审批流程 — 如何设计审批流程：想清楚每道关卡真正在决定什么，按你们的授权审批权限表设定门槛，为拒绝规划去向，并记录谁批准了什么。
• 如何创建采购流程 — 如何设计一条从需求到合同的采购流程：先做自制还是外购的决策，有意识地选择寻源路径，明确何时必须招标，并把单一来源采购的理由写成文件。
• 如何创建采购订单流程 — 如何设计一条采购订单流程：把请购与订单分开，把预算检查放在承诺之前，按授权审批矩阵设定金额门槛，并明确匹配容差。
• 如何创建变更控制流程 — 如何设计变更控制流程：定义变更类别，把预批准清单保持简短，要求每项变更都有回滚计划，并如实画出紧急通道，而不是假装它不存在。
• 如何绘制审批流程 — 如何绘制一张值得打开的审批流程图：审批限额落在哪里，一次拒绝究竟把申请送到哪一行，以及指定审批人不在时由谁来决定。
• 如何创建文件审批工作流 — 如何搭建一条先分流、再签字的文件审批工作流：先给变更定性，让文件类型决定评审人，并给编辑性改版一条绕开评审的路。
• 如何创建发票审批工作流 — 如何围绕三方匹配搭建发票审批工作流：三份单据会以哪几种方式对不上、每一次更正各自回到哪一行，以及用泳道把职责分开。
• 如何绘制审核与重新提交的循环 — 如何绘制审核与重新提交的循环：许可证、报审、RFI 和整改清单背后共有的“提意见—重新提交”模式，并设定轮次上限与升级机制。附可直接操作的建筑许可证示例。
• 费用报销审批流程图 — Excel — 费用报销审批流程是一份员工报销单从票据到收到报销款所走的路径：票据与政策核查、直属经理审批、按金额门槛分流、财务复核与记账，最后付款。