أدلة سير عمل الموافقة

أدلة سير عمل الموافقة في هذه الفئة

• كيفية إنشاء سير عمل الموافقات — كيفية تصميم سير عمل الموافقات: حدّد ما تقرره كل بوابة فعلاً، واستمد الحدود من تفويض الصلاحيات، ووجّه الرفض إلى مسار، وسجّل من اعتمد ماذا ومتى.
• كيفية إنشاء عملية المشتريات — كيفية تصميم عملية مشتريات من الحاجة إلى العقد: حدّد قرار التصنيع أم الشراء ومسار الطرح، وبيّن متى تجب المنافسة، ووثّق مبرّر المورّد الوحيد كتابةً.
• كيفية إنشاء عملية أمر الشراء — كيفية تصميم عملية أمر شراء: افصل طلب الشراء عن الأمر، وضع فحص الميزانية قبل الالتزام، واستمدّ حدود الاعتماد من جدول تفويض الصلاحيات، وحدّد هامش تفاوت المطابقة.
• كيفية إنشاء عملية ضبط التغيير — كيفية تصميم عملية ضبط التغيير: عرّف فئات التغيير، وأبقِ قائمة المعتمد مسبقاً قصيرة، واشترط خطة تراجع لكل تغيير، وارسم المسار الطارئ بدل التظاهر بأنه غير موجود.
• كيفية رسم خريطة عملية الاعتماد — كيفية رسم خريطة عملية الاعتماد بحيث تستحق أن تُفتح: أين يقع حد الصلاحية، وما الذي يفعله الرفض بالطلب فعلاً، ومن يقرر حين يكون المعتمِد غائباً.
• كيفية إنشاء سير عمل اعتماد الوثائق — كيفية بناء سير عمل لاعتماد الوثائق يوجّه قبل أن يوقّع: صنّف التغيير، ودع نوع الوثيقة يحدّد مراجعيها، وامنح المراجعة التحريرية مساراً يتخطى المراجعة كلها.
• كيفية إنشاء سير عمل اعتماد الفواتير — كيفية بناء سير عمل لاعتماد الفواتير حول المطابقة الثلاثية: أوجه اختلاف المستندات الثلاثة، والصف الذي يعود إليه كل تصحيح، ومسارات تُبقي الواجبات منفصلة.
• كيفية رسم حلقة المراجعة وإعادة التقديم — كيفية رسم حلقة المراجعة وإعادة التقديم: نمط الملاحظات وإعادة التقديم خلف التراخيص والمقدّمات وطلبات المعلومات وقوائم الملاحظات، مع سقف وتصعيد. مثال حيّ لرخصة بناء.
• مخطط انسيابي لعملية اعتماد المصروفات — Excel — عملية اعتماد المصروفات هي المسار الذي تسلكه مطالبة الموظف من الإيصال حتى صرف التعويض: التحقق من الإيصال ومطابقة السياسة، اعتماد المدير المباشر، التوجيه بحسب حد القيمة، مراجعة المالية والترميز، ثم السداد.