銷售與客戶流程範本

本類別中的銷售與客戶流程範本

• 客戶導入流程圖 — 客戶導入流程圖，泳道涵蓋客戶、銷售、導入、財務與支援，由合約簽署到帳戶穩定運作，包括帳戶開通、資料遷移與上線放行。
• 客戶投訴升級流程圖 — 客戶投訴升級流程圖，一棵決策樹：圍繞風險、重複投訴、客戶價值與付款權限的九道判斷，通往六個明確的結果，並訂明每一步由誰作決定。
• 客戶支援升級流程圖（決策樹） — 客戶支援升級流程圖：由八項判定組成的決策樹，把個案分派給一線、二線、研發、客戶負責人或當值經理。
• 客戶退款流程圖（由申請到款項退回） — 客戶退款流程圖：退款政策與期限的資格判定、經理通融審批、付款核實、原路退回原付款方式，以及拒付分支。
• 客戶支援升級流程圖（一線到二線） — 泳道式客戶支援升級流程圖：一線解決嘗試、有紀錄的二線交接、嚴重程度與 SLA 重評、升級至研發。
• 銷售線索資格評定流程圖：由 MQL 到銷售已接納線索 — 泳道式銷售線索資格評定流程圖：線索取得、理想客戶輪廓評分、MQL 決策、SDR 接觸節奏、需求探詢會議、BANT 或 MEDDIC，以及交接給客戶經理。
• 銷售管道流程圖：由商機到贏單 — 五條泳道的銷售管道流程圖，由合格商機到贏單或失單：需求探詢、度身訂造的示範、技術驗證、定價、折扣審批與合約會簽。