如何建立 Visio Data Visualizer 流程圖
大部分人想要的 Data Visualizer 流程圖都是跨職能那一種。三個範本中哪一個會產生泳道、負責方與階段兩欄在精靈中怎樣對應，以及基本範本為何無聲地略過它們。
運作方式
在 Visio 桌面版開啟跨職能 Data Visualizer 範本
Microsoft 的路徑是：開啟 Visio，或者如果你已經在編輯圖表就選 File > New，然後選 TEMPLATES 再選 Flowchart。清單上會列出三個 Data Visualizer 範本——Basic Flowchart、Cross-Functional Flowchart 與 Audit Diagram。選「Cross-Functional Flowchart - Data Visualizer」：三者之中只有它會讀取負責方欄與階段欄。Microsoft 把這些範本記載為僅限 Visio Plan 2 使用，精靈亦然。
取用 Microsoft 的 Excel 資料範本，然後選 Create
在範本預覽中選「Excel data template」取得起始工作簿，選一個度量單位，然後選 Create。啟動 Create Diagram from Data 精靈的正是 Create。要由這個工作簿開始，而不是由 Microsoft 支援文章經 aka.ms 連結的那兩個範例檔開始：截至 2026 年 7 月 30 日，那兩條短連結都轉向 Bing，而那正是一條未有對應的 aka.ms 連結的行為。
把工作簿填成一個 Excel 表格
結構是：一個 Microsoft 要求必須唯一且不可留空的步驟編號、一個其文字會加到每個形狀上的描述、序列中下一個步驟的編號、一個連接線標示（有分支的形狀，標示以逗號分隔）、一個形狀類型，以及負責方欄與階段欄。要把範圍做成真正的 Excel 表格——Microsoft 的建議是，如果想令圖表與資料保持同步，就用表格而不是自訂範圍。逐欄的細節見 /yue/guides/把excel資料變成visio流程圖。
回答精靈的 Excel 那一頁
精靈五頁中的第一頁問「你想由資料建立甚麼圖表？」，然後要求「選取 Excel 工作簿」以及「選取工作簿中的一個表格或自訂範圍」。把它指向你剛才建好的表格。在這裡選對圖表類型，跟選範本是同一個決定——這是「選了基本而不是跨職能」還可以廉價撤回的最後一刻。
在 Functions/Phases 那一頁對應泳道
第二頁就是圖表取得結構的地方。「Function or Swimlane」是必填的對應：把它指向你的負責人欄，每個不同的值就會變成一條泳道。「Phase or Timeline」是與它配套的選填項，把它指向你的階段欄，就得到橫跨流程的階段帶。精靈裡沒有其他東西會產生泳道，而對一張由基本範本建成的圖，事後怎樣調格式也不會把泳道加回去。
完成餘下三頁
Process Steps 要求「Process Step ID / Activity ID」（必填）與「Process Step / Activity Description」，並帶有一個 Accessibility 區段。Shape Types 對應「Shape Type for Process Steps / Activities」——而這不限於流程圖模具，因為 Microsoft 確認你可以把流程資料對應到 Visio 中任何一個模具，包括你自己的模具。Connections 處理「Delimiter」與「Connector Label」。然後選 Finish。
常見問題
基本與跨職能 Data Visualizer 範本有甚麼分別？
兩者都由同一張 Excel 表格生成流程圖，用同樣的步驟編號、下一步參照、連接線標示與形狀類型。分別在兩個欄。跨職能範本會讀取一個負責方欄，把每個不同的值變成一條泳道，另外讀取一個階段欄，成為橫跨圖表的時間軸。Microsoft 表明這些欄只適用於跨職能流程圖，並會被基本流程圖略過。第三個範本 Audit Diagram - Data Visualizer 則又是另一種圖表類型。如果你想要泳道，範本的選擇就是那個關鍵決定。
做一張 Data Visualizer 跨職能流程圖需要 Visio Plan 2 嗎？
Microsoft 是這樣記載的：使用 Data Visualizer 範本的能力只能配合 Visio Plan 2 使用，而同一句話亦適用於 Create Diagram from Data 精靈。撰文時 Plan 2 在 en-us 商店的標價為每位使用者每月 15 美元、按年付款，並且是唯一包含 Windows 桌面版應用程式的訂用層級。經銷商頁面聲稱永久授權的 2024 版本包含這些範本；Microsoft 自己的說法是 Plan 2，而我們不會作出相反的斷言。至於曾經提供較便宜途徑的那個已退役 Excel 增益集，見 /yue/guides/如何使用visio-data-visualizer。
我可以把同一個工作簿與對應重用在另一條流程上嗎？
可以，而這是這個介面上最少人知道、卻最有用的一件事。在選取了圖表容器的狀態下，你可以把 Data Visualizer 圖表匯出成 .vtpx Visio 範本套件，它會把圖表、它的工作簿與對應一併打包。別人開啟那個套件時，會得到已經接好的欄位配置與形狀對應，所以他們只需替換那些列。啟用了巨集的圖表與工作簿無法這樣匯出。要在團隊之間統一流程繪製，這比寄一個工作簿出去、然後祈求兩次都用同樣方式回答精靈好得多。
沒有 Visio Plan 2，怎樣由試算表得到泳道？
同一個想法不需要對應精靈也做得到。在 QueryChart 裡，列就是圖表：每個步驟一列，一欄填該步驟通向的列號，再加兩欄填負責人與階段，而上面的示例中產生泳道的正是這兩欄。編輯資料就是編輯圖表，在任何作業系統的瀏覽器裡都可以，所以既沒有桌面版要求，也沒有東西需要更新。同時值得知道的是，在內容生態要緊的地方 Visio 仍然更強——工程與網絡圖、自訂模具、以 Check Diagram 進行的 BPMN 2.0 驗證，以及離線工作。