预算编制甘特图模板：年度预算周期
可编辑的预算编制甘特图：下发指引、部门提交、评审轮次、汇总、领导层评审与批准，含依赖关系和里程碑，以工作日计。
什么是预算编制甘特图模板：年度预算周期流程
预算周期大部分时间都在等待：财务等部门，部门等指引，领导层等汇总后的整体视图。随指引发出的日历通常每一步只列一个预先定好的日期。提交迟了，没人能看清后面哪些日期真正受到影响。时间线把它们连起来，于是一份延迟的提交会让评审轮次、汇总和批准日期一起顺延。
这个模板有四个阶段：指引、提交、评审与汇总，以及批准与发布。“设定规划假设与目标”和“制作模板与指引包”相互重叠：指引包在假设开始一个工作日后开始。“预算指引已发布”是里程碑，要等两者。“各部门起草预算”需要10个工作日，“解答部门问题”在其开始两个工作日后启动并持续10天，所以财务支持贯穿整个起草窗口并略有超出。“预算提交已收齐”要等起草完成，并与支持任务一同结束。
评审阶段是周期最容易超时的地方。“检查提交的完整性”之后依次是“与各部门第一轮评审”、“各部门修订预算”和“第二轮评审”，每一步都等前一步。然后“汇总公司预算”用5天，“构建情景与敏感性分析”在汇总开始两个工作日后开始。“准备提交领导层的预算包”要等两者。之后是“领导层评审”、“最终修改”和“预算已批准”里程碑，再由“通报已批准的预算”和“将预算导入财务系统”并行收尾。
所有工期均为示例，以工作日（周一至周五）计，没有节假日日历。如果你的组织需要第二轮修订，就再加一轮：计划会显示批准日期因此推迟多少。这是排期模板，不是财务建议，它不会设定目标、检验假设或核对数字。流程和决策请看 /zh/templates/年度预算流程 和 /zh/templates/预算审批工作流，对应的结账请看 /zh/templates/年终结账甘特图。
本流程图涵盖的内容
本模板包含
- 四个阶段（指引、提交、评审与汇总、批准与发布），共18项任务和三个里程碑：“预算指引已发布”、“预算提交已收齐”和“预算已批准”。
- 指引的重叠：“制作模板与指引包”在“设定规划假设与目标”开始一个工作日后开始，两者共同汇入“预算指引已发布”。
- 起草期间的财务支持：“解答部门问题”在“各部门起草预算”开始两个工作日后开始，“预算提交已收齐”与它同时结束。
- 先后进行的两轮评审：“与各部门第一轮评审”、“各部门修订预算”和“第二轮评审”，然后才是“汇总公司预算”。
- 汇总中的开始到开始重叠（“构建情景与敏感性分析”），以及跟在“预算已批准”之后的两项发布任务：“通报已批准的预算”和“将预算导入财务系统”。
何时使用本模板
- 你在规划年度或半年度预算周期，希望日历由依赖关系推导出来。
- 你需要向各部门和领导层说明指引何时发出、提交何时截止、批准何时现实可行。
- 你想在承诺批准日期之前，看看多一轮评审会对日期产生什么影响。
- 你负责较小的预算，比如项目或部门预算，想要一个可以缩短的结构。
逐项任务的计划
图表中的每项任务，含以工作日计的工期及其前置任务。依赖关系用步骤编号表示；SS 为开始到开始，FF 为完成到完成，+n 为以工作日计的延迟。
| # | 任务 | 分组 | 工作日 | 依赖于 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 设定规划假设与目标 | 指引 | 4 | |
| 2 | 制作模板与指引包 | 指引 | 4 | 1SS+1 |
| 3 | 预算指引已发布 | 指引 | 里程碑 | 1, 2 |
| 4 | 各部门起草预算 | 提交 | 10 | 3 |
| 5 | 解答部门问题 | 提交 | 10 | 4SS+2 |
| 6 | 预算提交已收齐 | 提交 | 里程碑 | 4, 5FF |
| 7 | 检查提交的完整性 | 评审与汇总 | 3 | 6 |
| 8 | 与各部门第一轮评审 | 评审与汇总 | 5 | 7 |
| 9 | 各部门修订预算 | 评审与汇总 | 4 | 8 |
| 10 | 第二轮评审 | 评审与汇总 | 3 | 9 |
| 11 | 汇总公司预算 | 评审与汇总 | 5 | 10 |
| 12 | 构建情景与敏感性分析 | 评审与汇总 | 3 | 11SS+2 |
| 13 | 准备提交领导层的预算包 | 批准与发布 | 3 | 11, 12 |
| 14 | 领导层评审 | 批准与发布 | 4 | 13 |
| 15 | 最终修改 | 批准与发布 | 3 | 14 |
| 16 | 预算已批准 | 批准与发布 | 里程碑 | 15 |
| 17 | 通报已批准的预算 | 批准与发布 | 2 | 16 |
| 18 | 将预算导入财务系统 | 批准与发布 | 3 | 16 |
运作方式
从假设和指引包开始
保留“设定规划假设与目标”和“制作模板与指引包”的重叠，并按需修改延迟。“预算指引已发布”是里程碑，所以发布日期是工作的结果。
按部门实际情况设定提交窗口
把“各部门起草预算”设为你真正会给部门的时间。让“解答部门问题”与之并行，这样财务支持是有计划的、看得见的。
规划你实际会做的评审轮次
如果只做一轮，就删掉第二轮；要加第三轮，就复制这一对。每一轮都是等待前一轮的任务，所以批准日期会随之移动。
添加负责人和备注
在“人员”中为每项任务填入负责人，并用任务备注记录模板版本、目标或签字规则。
把完成日期与你需要的日期比较
查看“预算已批准”的完成日期，并与你需要的日期比较。如果更晚，就打开“视图”中的关键路径，看看应该缩短哪条链路。
分享并导出
把图表分享给各部门负责人，随着提交陆续收到更新进度，并导出PDF放入预算材料。
常见问题
这个模板会告诉我们预算应该是多少吗？
不会。它只为预算周期排期。目标、假设和数字都由你们自己决定，模板也不构成财务建议。
可以固定各部门必须提交的日期吗？
可以。如果开始日期是固定的，就为“各部门起草预算”固定开始日期。图表会提示与依赖关系冲突的固定开始日期，你也可以把完成日期与你需要的日期比较。
怎样添加一个部门？
在“提交”阶段为每个部门各加一项任务，把每项都链接到“预算指引已发布”和“预算提交已收齐”。分组汇总条会显示所有提交的跨度。
可以用于滚动预测吗？
可以，作为重复使用的排期。缩短每项任务，去掉第二轮评审，每个周期重复使用这张图。QueryChart不保留基线，如果想保存之前的计划，请导出PDF。
审批和流程决策在哪里？
在流程图模板中。谁按什么顺序批准什么，请看 /zh/templates/年度预算流程 和 /zh/templates/预算审批工作流。
