如何在甘特图中表现工作包与交付成果

在甘特图上表现工作包与交付成果:工作包作分组,交付成果作里程碑,交接靠依赖关系,包内可重叠,下一个包开始前设验收关口。含资助项目示例。

获资助的项目被划分为工作包,一个包的交付成果往往是下一个包的基础。本指南演示如何在甘特图上画出工作包、交付成果和验收关口,让你看清是哪个包决定完成时间。

简而言之

  • 把每个工作包设为分组,把每份交付成果设为工期为0的里程碑。
  • 把下一个包链接到验收里程碑,而不是它前面的最后一项任务。
  • 后续工作可在部分结果上开始时,使用带延迟的开始到开始链接。
  • 把中期报告和审查画成有长度的任务,并在顺序中给它们各自的位置。
  • 在“视图”菜单中打开关键路径,看看哪个包决定完成日期。

工作包是分组,交付成果是关口

工作包是一组相关工作,有明确的产出。这项产出就是交付成果,是资助方、客户或指导委员会期待看到的东西,通常也是下一个包的起点。只画任务,顺序看上去就像一长串清单;画出工作包及其交付成果,项目的结构就显现出来:哪个包在等哪个包,哪里一旦交付成果晚了,就会拖住它后面的一切。

在甘特图中,对应关系很直接。每个工作包是一个分组,它的任务位于一条带汇总条形的区带里。每份交付成果是一个里程碑,即工期为0的任务,画成菱形。给里程碑起一个说明交付成果发生了什么的名字,比如“已验收”,而不只是“已完成”,因为工作做完和交付成果被验收是两个不同的时刻。下一个包于是依赖这个里程碑,而不是它前面的最后一项任务,这样关口一变,就能看到它移动了什么。

一个包的内部,并不是所有事情都得等。分析可以在最先一批数据到手时开始,而不是等最后一批收集完。这就是带延迟的开始到开始链接,例如写成 9SS+10:后一项任务在前一项开始10个工作日后开始。跨包时,链接通常应保持完成到开始,经过验收里程碑,因为下一个包确实要用这些发现。部分结果够用的地方用重叠,不够用的地方设关口。

做法上的变动是代价高昂的晚期事件。如果验收决定或资助方的意见改变了下一个包该做的事,关口后面的每项任务都会随之移动。下面的示例是一个有三个工作包的资助项目,中期报告与第二个包并行,最后是终期报告。交付成果就是关口;而批准一项变更的决定则用流程图表示,因为甘特图画不出决定或循环。

所有工期均为示例。请换成你自己的估计,以及资助方或客户告诉你的审查与验收时间。时间线只负责为工作排期,它不能使项目符合资格、合规或获批,也不能取代资助方关于交付成果、变更或报告的规定。基础知识请看甘特图依赖关系指南和甘特图里程碑指南。

分阶段搭建的资助项目

五组共二十二项任务。工期与延迟为示例工作日。打开电子表格面板,可以看到每个阶段背后的行。

  1. 先启动和招聘

    “签署资助协议”(3个工作日)通向并行的三项任务:“建立治理与项目报告机制”(4)、“招聘并聘用项目人员”(15)和“商定合作方分包合同”(8)。“人员入职并召开启动会”(3)要等招聘,所以由招聘决定何时到达“项目启动准备完成”。

  2. 工作包1及其交付成果

    “设计WP1方法与方案”(6)和“准备数据共享协议”(7)都通向“开展WP1实地工作”(15),所以由协议决定开始。“分析WP1结果并撰写报告”(8)在实地工作开始10个工作日后开始,随后“WP1交付成果已验收”为这个包收尾。

  3. 工作包2从已验收的交付成果起步

    “基于WP1发现开发WP2工具”(7)要等“WP1交付成果已验收”,因为它用到这些发现。随后是“开展WP2试点”(12),“评估WP2试点”(6)在试点开始8个工作日后启动。“WP2交付成果已验收”为这个包收尾。

  4. 工作包3与中期报告

    “起草中期报告”(5)从第一份验收的交付成果开始,“资助方审查中期报告”(10)是单纯的等待,请换成别人告诉你的时间。它在“与合作方实施WP3”(14)可以开始前6个工作日结束,但那项任务要同时等它和第二份交付成果。“撰写WP3指南与成果”(8)在实施7天后开始,随后“WP3交付成果已验收”为这个包收尾。

  5. 终期报告为项目收尾

    “起草终期报告”(6)在“WP3交付成果已验收”到达时开始,“终期报告已提交”为计划收尾。按这些示例数字,项目共88个工作日。打开关键路径,可以看到决定日期的是招聘链、依次进行的三个包和终期报告,而不是报告工作。

甘特图画不出的变更审批

在工作包之间调动资金或范围需要作出决定,被拒绝的申请要退回返工。甘特图没有决定和循环,所以流程放在流程图里,而进度表里加一项有长度的任务。

  1. 申请与完整性检查

    从“提交预算申请”开始。“审核商业论证和假设”通向判断“申请是否完整并已测算成本?”。答案为“否”时,“修改申请和支持证据”把它送回审核,这就是一个循环。在计划上,它只表现为时间。

  2. 资金与权限

    答案为“是”时,“核查资金来源和预测影响”通向“是否在授权权限内?”。答案为“否”时,“升级至更高审批层级”在决定之前多出一步。申请走哪条路径,要检查后才知道,所以计划无法画出它。

  3. 决定及其后续

    两条路径都到达“预算是否获批?”。“批准”通向“录入预算并通知责任人”。“返工或拒绝”通向“退回附带理由的决定”,并回到审核。在进度表里,请给获批变更的任务一个能容纳一轮返工的工期。

  4. 已发布

    路径以“已批准预算已发布”结束。请在甘特图上为这次审批加一项任务,按你们的审批实际耗时设定长度,并把受影响的工作包链接到它。

预算审批工作流模板

运作方式

  1. 列出工作包及其交付成果

    写下协议中的每个工作包及其产出的交付成果。把工作包设为分组,并为每份交付成果加一个里程碑,以验收来命名,例如“WP1交付成果已验收”。

  2. 在每个包内添加任务

    在每个分组下添加设计、实施和整理撰写的任务,并以工作日设定工期。在“人员”中填入负责人,让每个包都有看得见的负责人。

  3. 通过验收里程碑链接各包

    让下一个包的第一项任务依赖前一份交付成果里程碑。如果两个包确实相互独立,就不要链接,它们会并行进行。

  4. 部分结果够用时让任务重叠

    在分析或撰写可在收集结束前开始的地方,使用带延迟的开始到开始链接,如 9SS+10。把交付成果里程碑保留在两项任务之后。请看甘特图重叠任务指南。

  5. 把审查和报告加为任务

    把中期报告和资助方的审查画成任务,工期换成别人告诉你的数字,并让依赖其结果的包链接到这次审查。

  6. 读出关键路径并分享

    在“视图”菜单中打开关键路径,看看哪个包决定完成日期。把图表以链接分享给合作方,或导出PDF或PNG给项目委员会。

应避免的错误

  • 链接到最后一项任务而不是交付成果

    如果下一个包依赖上一个包的最后一项任务,验收这一步就会从计划中消失。请链接到里程碑,让关口可见,那里的延误也可见。

  • 把做完的工作当作已验收的交付成果

    实地工作结束不等于交付成果被验收。请把整理撰写和验收这一步作为各自的任务或里程碑,并设定长度。

  • 让确实相互依赖的包重叠

    部分结果够用时,开始到开始链接才合适。如果下一个包需要完整的发现,就保持经过关口的完成到开始链接,并看看这会给结束日期带来什么影响。

  • 指望进度移动日期

    进度画在条形内部,不会移动任何日期。如果一个包会花更长时间,请修改它的工期。QueryChart 也不跟踪某个包的预算,只管进度表。

打开资助项目甘特图

打开模板,重命名工作包和交付成果,看看哪个包决定完成日期。

打开资助项目甘特图

相关指南

常见问题

如何在甘特图中表现一个工作包?

把它的任务放进一个分组。分组画成带汇总条形的区带,所以整个包读起来是一整块,任务都在里面。请以工作包命名分组,例如工作包1。

如何表现一份交付成果?

添加一项工期为0的任务,它会画成菱形。以事件命名,如“WP1交付成果已验收”,并让依赖该交付成果的工作链接到它。请看甘特图里程碑指南。

同一个包里的任务能在前一项完成之前开始吗?

能。使用带延迟的开始到开始链接,例如写成 9SS+10,后一项任务就在前一项开始10个工作日后开始。里程碑保留在两项任务之后。

图表能表现变更申请或决定吗?

不能。甘特图没有决定或循环。请把流程放在流程图里,比如预算审批流程模板,并在甘特图上为这次审批加一项任务,工期要能容纳一轮返工。

其他资助计划接下来看哪里?

获批之前的申请,请看资助截止日期甘特图指南;一个报告周期,请看报告期甘特图指南;想从资助项目计划起步,请打开资助项目甘特图模板。

本指南所用的模板

资助项目甘特图模板:工作包与交付成果 — 可编辑的资助项目甘特图:启动与招聘、由交付成果把关的三个工作包、含资助方审查的中期报告和终期报告,含依赖关系与里程碑。