報價到收款流程範本（6 張互相連結的流程圖）

本套裝包含的內容

1. 1. 銷售線索資格評定流程圖：由 MQL 到銷售已接納線索

   由市場合格到銷售合格：評分、指派，以及淘汰路徑。

2. 2. 銷售管道流程圖：由商機到贏單

   由商機到贏單：需求探詢、報價、談判，以及中間的階段關口。

3. 3. 客戶信貸審批流程圖（額度與付款條件）

   條款上的那道關口——信貸審查、額度設定，以及例外委員會。

4. 4. 客戶導入流程圖

   由贏單到上線：啟動會議、開通、資料遷移，以及交接給支援。

5. 5. 合約續期流程圖（由通知限期到簽署續約）

   周而復始的那個決定：使用量檢視、續約報價、談判，以及通知窗口。

6. 6. 客戶取消服務流程圖（由申請到帳戶關閉）

   把流失做得妥當——挽留嘗試、退出安排，以及贏回名單。

各張圖表如何互相連接

銷售線索資格評定流程圖：由 MQL 到銷售已接納線索 → 銷售管道流程圖：由商機到贏單

「商機獲銷售接納」是市場部被量度的終點，也是銷售部被量度的起點。把它做成一條連結、而不是一個階段界線，正是令兩隊不會各自用不同方法去數同一件事。

銷售管道流程圖：由商機到贏單 → 客戶信貸審批流程圖（額度與付款條件）

「編製報價與定價方案」是非標準條款首次出現的位置。信貸審批要與建議書並行，而不是排在它後面，否則報價會在無人核實客戶付不付得起之前，就已經發了出去。

銷售管道流程圖：由商機到贏單 → 客戶導入流程圖

「贏單——交接至客戶啟用」是整條周期裡最常被丟失的一次交接。這條連結，令客戶經理的最後一步，對接手往後九十日的團隊而言是看得見的。

客戶導入流程圖 → 客戶信貸審批流程圖（額度與付款條件）

「是否須要信貸或 KYC 審查？」由第二個入口到達同一個信貸流程。一個成文的審查、兩個呼叫者——這正是組合能夠表達，而單一張圖必須複製一次的東西。

客戶導入流程圖 → 合約續期流程圖（由通知限期到簽署續約）

「交接給支援與客戶團隊」是導入結束、續約時鐘開始的位置。在第十一個月輸掉的續約，通常是在這裡、在這次無人擁有的交接中輸掉的。

合約續期流程圖（由通知限期到簽署續約） → 客戶取消服務流程圖（由申請到帳戶關閉）

「以書面發出終止通知」是續約失敗時所走的那條分支。用連結而不是內嵌，令取消服務流程——包括那次挽留嘗試——繼續由真正執行它的人擁有。

客戶取消服務流程圖（由申請到帳戶關閉） → 銷售線索資格評定流程圖：由 MQL 到銷售已接納線索

「已結案並列入贏回名單」把迴路收口。一個流失了的客戶，是一個帶着成文離開原因的合資格潛在客戶，而這條連結，正是漏斗與循環之間的分別。

運作方式

1. 令資格審核準則與你們的 CRM 階段對齊

   潛在客戶資格審核那張圖的評分分支，應該用你們 CRM 實際執行的同一套階段名稱。如果圖與系統不一致，人只會跟從系統，而圖會變成裝飾。

2. 把信貸這道關口放成並行，而不是串行

   通往信貸審批的兩條連結之所以存在，就是要令這項審查與建議書、與導入啟動同時進行。如果你們現行流程把它串成一條線，那就是在把這些圖傳開之前，最值得做的一項改動。

3. 給贏單交接一個具名負責人與一個服務時限

   這是這條周期裡最昂貴的一個缺口。把接手的角色與時限，寫在銷售管道那張圖的交接方格上，而不是寫在另一份劇本裡。

4. 把你們真正的通知窗口寫進續約那張圖

   續約那張圖會按合約通知期分岔。用預設值而不是用你們自己的數字，會令整條續約時間線變成虛構。

5. 把贏回名單導向一個真實的去處

   那條反方向的連結，只有在名單有負責人、有跟進節奏時才會有回報。在取消服務那張圖的最後一個方格裡寫明他們，否則這個迴路只是畫了出來，而沒有真正運行。

常見問題

報價到收款與訂單到收款是同一回事嗎？

訂單到收款由訂單開始，到現金入賬結束。報價到收款開始得更早——由潛在客戶與報價開始——所以它包含資格審核、銷售管道與信貸審批。這套組合覆蓋的是較闊的那一段，這也是為甚麼潛在客戶資格審核是入口那張圖。

這個需要付費方案嗎？

需要——範本組合是 Plus 方案的內容。一個組合會一次過建立六張圖，而免費方案只可以存放三張。全部六個範本仍然可以逐張免費使用。

為甚麼信貸審批有兩條進來的連結？

因為有兩個流程在不同時刻需要它：銷售在編製建議書時，導入在上線之前。一個成文流程配兩個入口，比把同一項審查描述兩次更準確，也更容易維護。

這套適合訂閱制生意，還是一次性買賣？

它是按經常性收入畫的，所以續約與取消服務才會是成員。做一次性買賣的話，續約那張圖就變成重複購買路徑——保留它並改名，或者把它連同觸及它的那兩條連結一併刪走。