核准工作流程指南

本類別中的核准工作流程指南

• 如何建立審批流程 — 如何設計審批流程：想清楚每道關卡真正在決定甚麼，按你們的授權審批權限表設定門檻，為拒絕規劃去向，並記錄誰批准了甚麼。
• 如何建立採購流程 — 如何設計一條由需求到合約的採購流程：先作自製還是外購的決定，有意識地選擇採購途徑，訂明何時必須招標，並把單一供應商採購的理由書面記錄下來。
• 如何建立採購訂單流程 — 如何設計一條採購訂單流程：把請購與訂單分開，把預算檢查放在承擔之前，按授權審批表訂定金額門檻，並訂明核對的容許差異。
• 如何建立變更控制流程 — 如何設計變更控制流程：定義變更類別，把預先批准的清單保持精簡，要求每項變更都有回滾方案，並如實畫出緊急通道，而不是當它不存在。
• 如何繪製審批流程 — 如何繪製一張真正值得打開的審批流程圖：審批限額落在哪裏、一次拒絕實際上把申請帶去哪裏，以及審批人不在時由誰作決定。
• 如何建立文件審批工作流程 — 如何建立一條先分流、後簽署的文件審批工作流程：把改動分類，讓文件類型決定審閱人，並為編輯性改版留一條略過審閱的路。
• 如何建立發票審批流程 — 如何圍繞三方配對建立發票審批流程：三份文件會怎樣對不上、每一種更正各自從哪一列重新進入，以及用泳道把職責分開。
• 如何繪製審閱及重新提交的循環 — 如何繪製審閱及重新提交的循環：建築許可、送審文件、RFI 和尾項清單背後那個「意見、修訂、再提交」的模式，包括輪數上限和升級處理。附即時操作的建築許可示例。
• 開支報銷審批流程圖 — Excel — 開支報銷審批流程是一份員工報銷單由收據到收到報銷款所走的路徑：收據與政策核查、直屬經理審批、按金額門檻分流、財務覆核與入帳，最後付款。