Cómo hacer un diagrama de carriles en Visio
Las operaciones con carriles en Visio al detalle: elegir la orientación, las cuatro formas documentadas de añadir un carril, nombrar y girar etiquetas, reordenar arrastrando un encabezado y por qué borrar un carril borra su contenido.
Los diagramas de carriles en Visio parten de la plantilla Cross Functional Flowchart, donde los carriles son contenedores de lista que se añaden, se nombran y se reordenan desde la cinta, y las fases son formas Separator independientes que se sueltan encima de ellos.
En resumen
- La orientación se elige al abrir la plantilla y se puede cambiar después desde la pestaña Cross-functional Flowchart de la cinta.
- Hay cuatro formas documentadas de añadir un carril; la barra de etiqueta dice Function hasta que haces doble clic y escribes.
- Las fases no son un ajuste del carril. Son formas Separator de la galería, que se sueltan sobre los carriles para marcar un cambio de fase.
- Borrar un carril borra todas las formas que contiene. La solución que documenta Microsoft es sacar antes esas formas completamente fuera del diagrama.
- Los carriles se reordenan arrastrando un encabezado con la herramienta Pointer hasta que aparece el indicador de conexión naranja; un resaltado verde confirma que una forma está realmente contenida.
Los carriles responden a quién, las fases a cuándo, y Visio las construye de forma distinta
Abre la plantilla Cross Functional Flowchart, elige una orientación cuando Visio te lo pregunte y después nombra cada carril haciendo doble clic en su barra de etiqueta y escribiendo encima de la palabra Function. Los carriles se pueden añadir de cuatro maneras documentadas: haz clic derecho en el encabezado de un carril y elige Insert 'Swimlane' Before o After; pasa el puntero por la esquina de un carril y haz clic en la flecha Insert 'Swimlane' Shape; usa el grupo Insert de la pestaña Cross-functional Flowchart; o arrastra una forma de carril desde la galería. Se reordenan haciendo clic en un encabezado con la herramienta Pointer y arrastrando hasta que aparece el indicador de conexión naranja. Las fases son otro asunto, y son la razón de que este tipo de diagrama dé más trabajo del que parece: no son una propiedad del carril, sino formas Separator que se sueltan sobre los carriles.
Un diagrama de carriles hace dos afirmaciones a la vez, y Visio las trata de forma muy distinta. Los carriles son una afirmación sobre la responsabilidad: este paso es de Finanzas, aquel del equipo de la sede, y una flecha que cruza un límite es un traspaso que alguien tiene que aceptar. Las fases son una afirmación sobre el tiempo: todo lo que está a la izquierda de esta línea ocurre antes de liberar el presupuesto. En el dibujo terminado parecen el mismo tipo de mobiliario, bandas y barras que enmarcan el flujo. Estructuralmente no se parecen en nada. Un carril es un objeto que posee su contenido y lo recoloca por ti. Una fase es una forma apoyada encima. Añadir un carril es un comando de la cinta; añadir una fase es dibujar.
Esa diferencia importa sobre todo cuando empiezas a editar. Microsoft documenta los carriles como listas, «tipos especiales de contenedores» en los que «cualquier elemento que añadas a una lista se ordena automáticamente en una secuencia», que es por lo que los carriles se renumeran y se reespacian solos al insertarlos, y por lo que mover un carril se lleva sus formas consigo. Y también es por lo que borrar uno se lleva sus formas consigo. Microsoft describe el comportamiento sin ambigüedad: haz clic en el encabezado del carril que quieras eliminar, pulsa Supr y «también se eliminan todas las formas contenidas en el carril». Los comandos de contenedor a los que se recurre en ese momento, Disband Container y Lock Container, están documentados para contenedores y no para carriles, así que no cuentes con disolver un carril para rescatar lo que hay dentro.
Dos notas prácticas antes del procedimiento. La propia nomenclatura de Microsoft es incoherente: el artículo de instrucciones llama a la plantilla «Cross Functional Flowchart», la pestaña de la cinta dice «Cross-functional Flowchart» y la galería es «Cross-Functional Flowchart Shapes», así que búscala de forma laxa y no exacta. Y los diagramas interfuncionales de escritorio son una función de la edición Standard más que un extra de Professional; la historia del navegador, y la pregunta previa de si tu proceso necesita carriles, están en /es/guides/como-hacer-un-diagrama-de-flujo-interfuncional-en-visio. El ejemplo de abajo es la misma forma construida como filas: un evento que va del briefing a la valoración, con el responsable y la fase guardados en dos columnas de la hoja de cálculo. Fíjate en lo que hacen los dos ejes y decide después cuál de los dos preferirías editar.
Dos ejes trabajando de verdad: un evento del briefing a la valoración
El mismo proceso construido como filas, donde el equipo responsable y la fase son dos columnas en lugar de un contenedor y una forma separadora.
Una flecha, un traspaso
La fila 1, «Acordar el briefing del evento y la fecha objetivo», está con el Responsable del evento. La fila 2, «Preseleccionar sedes y bloquear la fecha objetivo», está con Sede y operaciones. Dos filas y una flecha, y la flecha ya cruza el límite de un carril, que es todo el argumento para dibujar carriles.
La primera decisión cruza hacia Finanzas
«¿Finanzas aprueba el presupuesto?» es el primer rombo y vive en el carril de Finanzas, no con quien elaboró el presupuesto en la fila 3. Su vía «No aprobado» llega a «¿Es viable una opción con menos alcance?», de vuelta en el carril del Responsable del evento, que devuelve el flujo a la fila 3 para rehacer las cifras.
El corte de las seis semanas y sus dos escapes
«¿Contrato de la sede firmado antes del corte de seis semanas?» es una fecha con consecuencias: pasada esa fecha, la imprenta, los viajes de los ponentes y el mínimo de catering quedan comprometidos contra una sala sin contratar. Su vía sin firmar devuelve el trabajo al Responsable del evento, que o devuelve el flujo a la fila 2 para buscar otra sede o lo termina en «Evento aplazado a una nueva fecha».
Cinco fases, cuatro carriles, un diagrama
El proceso completo va de izquierda a derecha por Briefing, Presupuesto, Promoción, Ejecución y Cierre mientras sube y baja entre Responsable del evento, Marketing, Finanzas y Sede y operaciones. «Reforzar la promoción y el contacto directo» vuelve a «¿Inscripciones en objetivo en el control de las cuatro semanas?» por una flecha etiquetada «Recuento a dos semanas», así que la misma puerta se pregunta dos veces. Los dos ejes son columnas de las filas, así que ninguno se puede borrar por accidente.
Cómo funciona
Abre la plantilla Cross Functional Flowchart y elige una orientación
Abre Visio, haz clic en Flowchart dentro de Categories, selecciona la plantilla Cross Functional Flowchart y elige Create. Si Visio te lo pregunta, selecciona Horizontal o Vertical para la orientación de los carriles y haz clic en OK. Horizontal pone los encabezados de carril a la izquierda y hace correr el flujo a lo ancho de la página, que es la opción habitual para un proceso con varios responsables. En la aplicación de escritorio la orientación no es definitiva: se puede cambiar después desde la pestaña Cross-functional Flowchart de la cinta. La plantilla carga la misma galería de formas que el diagrama de flujo básico, con un par de carriles ya puestos en la página para empezar.
Nombra cada carril en su barra de etiqueta
La barra de etiqueta de un carril nuevo dice Function por defecto. Para cambiarla, haz doble clic en la barra y escribe el nombre del equipo, el rol o el sistema responsable de los pasos que vas a poner en ese carril. Nombra el puesto de una persona y no a la persona, para que el diagrama sobreviva a su marcha. Si el nombre de un carril lleva una conjunción, normalmente son dos carriles: «Finanzas y Compras» esconde justo el traspaso que un diagrama de carriles existe para mostrar. Haz los nombres antes de colocar formas, porque los nombres son lo que te dice qué carriles te siguen faltando.
Añade los carriles que te faltan
Visio documenta cuatro maneras, y sirven para momentos distintos. Haz clic derecho en el encabezado de un carril y elige Insert 'Swimlane' Before o Insert 'Swimlane' After cuando sepas exactamente dónde va el nuevo. Pasa el puntero por la esquina de un carril y haz clic en la flecha Insert 'Swimlane' Shape cuando estés trabajando sobre la página y no en la cinta. Usa el grupo Insert de la pestaña Cross-functional Flowchart para añadir uno al final. O arrastra una forma de carril desde la galería «Cross-Functional Flowchart Shapes». Como los carriles son listas, cada nuevo carril se coloca en la secuencia y se espacia automáticamente: no estás alineando nada a mano.
Marca las fases con formas Separator
No hay ningún campo de fase que rellenar. Las fases vienen de la galería: busca la forma Separator y suelta una sobre los carriles para marcar un cambio de fase, y después nómbrala como nombraste los carriles. Repite para cada etapa del proceso. Este es el paso que la gente busca en la cinta y no encuentra nunca, y conviene saberlo antes de prometerle a alguien un diagrama con etapas, porque cada límite de fase es una forma que colocas y mantienes tú y no una propiedad del diagrama.
Coloca los pasos en sus carriles y comprueba el resaltado verde
Arrastra una forma de diagrama de flujo al carril de quien ejecuta ese paso. Un resaltado verde en el carril al soltar confirma que la forma está realmente contenida y no simplemente apoyada encima, y la contención es lo que hace que la forma viaje cuando el carril se mueve. Después cablea el flujo: mantén el puntero sobre la primera forma y selecciona la flecha pequeña que apunta hacia la forma con la que quieres conectar. Donde un paso pasa el trabajo a otro equipo, el conector cruza el límite de un carril, y esos cruces son la parte del diagrama sobre la que la gente va a discutir de verdad.
Reordena los carriles y ajusta las etiquetas
Con la herramienta Pointer, haz clic en el encabezado del carril que quieras mover y arrástralo hasta que aparezca el indicador de conexión naranja; después suelta, y el contenido del carril se viene con él. Reordena hasta que los traspasos más frecuentes queden entre carriles vecinos, porque un conector que salta tres carriles es difícil de seguir. Si el texto de la etiqueta queda incómodo, gíralo con Rotate Lane Label, en el grupo Design de la pestaña Cross-functional Flowchart, y mueve la etiqueta en sí con la herramienta Text Block de la pestaña Home, en el grupo Tools.
Errores que debes evitar
Borrar un carril borra todo lo que hay dentro
Este es el que cuesta una tarde. La redacción de Microsoft no deja margen: haz clic en el encabezado del carril que quieras eliminar, pulsa Supr y también se eliminan todas las formas contenidas en el carril. La solución documentada es sacar las formas completamente fuera del diagrama interfuncional antes de borrar el carril y volver a arrastrarlas dentro después. Disband Container y Lock Container están documentados para contenedores, no para carriles, así que no hay ninguna vía admitida para disolver un carril y dejar su contenido donde está.
Buscar un ajuste de fase que no existe
Los carriles vienen de la cinta; las fases vienen de la galería. Si estás rastreando la pestaña Cross-functional Flowchart buscando una forma de añadir una etapa, para y busca en su lugar la forma Separator, y suéltala sobre los carriles donde cambia la fase. Reserva algo más de tiempo para un diagrama con etapas significativas que para uno que solo tenga carriles.
Formas que parecen contenidas y no lo están
Una forma soltada sin el resaltado verde está apoyada sobre el carril y no dentro de él. Todo parece correcto hasta el día en que reordenas los carriles, momento en el que el carril se mueve y la forma se queda donde estaba. Saca ligeramente cada forma dudosa y vuelve a soltarla, vigilando el resaltado antes de liberar el botón.
Culpar a los carriles cuando el diagrama se imprime en varias páginas
Un diagrama de carriles ancho que se derrama en varias hojas es un problema de tamaño de página, no de carriles, y ensanchar o quitar carriles no lo arregla. Abre el cuadro de diálogo Page Setup desde el iniciador de la pestaña Design, ve a la pestaña Print Setup y, en «Fit to», escribe 1 en las dos casillas.
Construye estos carriles como diagrama en vivo
Abre el ejemplo del evento como diagrama propio, cambia el nombre de las columnas de carril y de fase por tus equipos y etapas, y mira cómo los traspasos se mueven con ellas.
Guías relacionadas
Preguntas frecuentes
¿Cómo borro un carril en Visio sin borrar las formas que contiene?
Saca antes las formas. Microsoft documenta el borrado como destructivo: selecciona el encabezado del carril, pulsa Supr y todas las formas contenidas en ese carril se eliminan con él. La solución documentada es sacar las formas completamente fuera del diagrama interfuncional antes de borrar el carril y devolverlas después, vigilando el resaltado verde de contención al soltar cada una. No esperes que un comando de contenedor te salve aquí. Disband Container y Lock Container están documentados para contenedores, y los carriles son técnicamente listas más que contenedores corrientes, así que disolver un carril para conservar su contenido no es una vía admitida.
¿Cómo añado un carril en Visio?
Cuatro maneras documentadas, todas en la aplicación de escritorio. Haz clic derecho en el encabezado de un carril existente y elige Insert 'Swimlane' Before o Insert 'Swimlane' After para colocar uno respecto a ese carril. Pasa el puntero por la esquina de un carril y haz clic en la flecha Insert 'Swimlane' Shape que aparece. Usa el grupo Insert de la pestaña Cross-functional Flowchart de la cinta. O arrastra a la página una forma de carril desde la galería «Cross-Functional Flowchart Shapes». Como Visio modela los carriles como listas, todo lo que añades se ordena automáticamente en la secuencia, así que no hace falta alinear ni espaciar el carril nuevo. Nómbralo haciendo doble clic en su barra de etiqueta, que dice Function hasta que escribes encima.
¿Puedo pasar un diagrama de carriles de Visio de horizontal a vertical?
En la aplicación de escritorio sí, y es la única operación con carriles que ahí es genuinamente reversible. La orientación se elige al abrir la plantilla y se puede cambiar después desde la pestaña Cross-functional Flowchart de la cinta; los carriles y su contenido se vienen con ella, igual que cuando arrastras un encabezado para reordenar. Conviértelo pronto y no tarde de todas formas, porque un diagrama horizontal repartido en una página ancha rara vez se lee bien girado sin una segunda pasada al tamaño de página. En Visio para la web la respuesta es no (las palabras de Microsoft son que, una vez que empiezas, no puedes convertir automáticamente de una orientación a otra) y el navegador arrastra además otras dos restricciones de carril, que /es/guides/como-hacer-un-diagrama-de-flujo-interfuncional-en-visio expone al completo.
¿Cómo añado fases a un diagrama de carriles en Visio?
Con formas, no con un ajuste. Las fases son formas Separator: busca una en la galería y suéltala sobre los carriles para marcar un cambio de fase, y después nómbrala. Esto es genuinamente asimétrico respecto a los carriles, que se insertan desde la cinta y se secuencian por ti, y es la razón de que un diagrama de carriles con etapas reales lleve más tiempo que uno que solo tenga carriles. Ninguna página de Microsoft indica un número máximo de carriles o de fases, así que toma como límite la página legible y no un tope documentado. Si prefieres que la fase y el responsable sean datos en lugar de geometría, son dos columnas de una tabla de origen en la vía generada: /es/guides/convertir-datos-de-excel-en-diagrama-de-flujo-visio explica esa tabla, y el ejemplo de arriba es la misma idea sin asistente.
