預算規劃甘特圖範本：年度預算週期
可編輯的預算規劃甘特圖：發出指引、部門提交、審閱輪次、合併、管理層審閱及批准，以工作日計算，附依賴和里程碑。
甚麼是預算規劃甘特圖範本：年度預算週期流程
預算週期大部分時間都在等：財務等部門，部門等指引，管理層等合併後的概覽。隨指引發出的日曆，通常為每個步驟預先訂下一個日期。當提交遲了，沒有人看得出之後哪些日期真正受影響。時間線把它們連起來，所以一份遲交的預算，會令審閱輪次、合併和批准日期一併移動。
這個範本分四個階段：指引、提交、審閱與合併、批准與發放。「訂定規劃假設及目標」和「製作範本及指引文件」互相重疊：指引文件在假設開始後一個工作日開始。「預算指引已發出」是里程碑，要等兩者完成。「各部門草擬預算」需時 10 個工作日，而「解答部門疑問」在它開始後兩個工作日開始，歷時 10 日，所以整段草擬期間以及稍後一點時間，財務團隊都有提供支援。「已收到提交」要等草稿完成，並與支援工作同時完成。
審閱階段正是週期最常超時的地方。「檢查提交是否完整」之後是「與部門進行第一輪審閱」、「部門修訂提交」和「第二輪審閱」，每項都要等上一項。然後「合併公司預算」需時 5 日，而「建立情景及敏感度分析」在合併開始後兩個工作日開始。「準備管理層預算文件」要等兩者完成。跟着是「管理層審閱」、「最後修改」和「預算已批准」里程碑，之後「傳達已批准預算」和「將預算載入財務系統」並行進行。
所有工期只是示例，以星期一至五的工作日計算，沒有假期日曆。如果你的機構需要第二輪修訂，請自行加入：計劃會顯示它令批准日期推遲多少。這是排程範本，不是財務建議，亦不會訂立目標、測試假設或檢查數字。流程和決策請看 /yue/templates/年度預算流程 及 /yue/templates/預算審批工作流程 ，而與之配合的結賬，請看 /yue/templates/年結甘特圖 。
本流程圖涵蓋的內容
本範本包含
- 四個階段（指引、提交、審閱與合併、批准與發放），共 18 項工作和三個里程碑：「預算指引已發出」、「已收到提交」和「預算已批准」。
- 指引階段的重疊：「製作範本及指引文件」在「訂定規劃假設及目標」開始後一個工作日開始，兩者都流向「預算指引已發出」。
- 草擬期間的財務支援：「解答部門疑問」在「各部門草擬預算」開始後兩個工作日開始，並與「已收到提交」同時完成。
- 依次進行的兩輪審閱：「與部門進行第一輪審閱」、「部門修訂提交」和「第二輪審閱」，然後才「合併公司預算」。
- 合併階段的開始到開始重疊（「建立情景及敏感度分析」），以及「預算已批准」之後的兩項發放工作：「傳達已批准預算」和「將預算載入財務系統」。
何時使用本範本
- 你要規劃年度或半年度預算週期，並希望日曆由依賴推算出來。
- 你要向部門和管理層說明何時發出指引、何時截止提交，以及何時批准才算合理。
- 你想在承諾日期之前，先看看多一輪審閱對批准日期的影響。
- 你負責規模較小的預算，例如項目或部門預算，想要一個可以縮短的結構。
逐項任務嘅計劃
圖表入面每項任務，連同以工作日計嘅工期同佢哋等緊嘅前置任務。依賴用步驟編號表示；SS 係開始到開始，FF 係完成到完成，+n 係以工作日計嘅延遲。
| # | 任務 | 分組 | 工作日 | 依賴於 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 訂定規劃假設及目標 | 指引 | 4 | |
| 2 | 製作範本及指引文件 | 指引 | 4 | 1SS+1 |
| 3 | 預算指引已發出 | 指引 | 里程碑 | 1, 2 |
| 4 | 各部門草擬預算 | 提交 | 10 | 3 |
| 5 | 解答部門疑問 | 提交 | 10 | 4SS+2 |
| 6 | 已收到提交 | 提交 | 里程碑 | 4, 5FF |
| 7 | 檢查提交是否完整 | 審閱與合併 | 3 | 6 |
| 8 | 與部門進行第一輪審閱 | 審閱與合併 | 5 | 7 |
| 9 | 部門修訂提交 | 審閱與合併 | 4 | 8 |
| 10 | 第二輪審閱 | 審閱與合併 | 3 | 9 |
| 11 | 合併公司預算 | 審閱與合併 | 5 | 10 |
| 12 | 建立情景及敏感度分析 | 審閱與合併 | 3 | 11SS+2 |
| 13 | 準備管理層預算文件 | 批准與發放 | 3 | 11, 12 |
| 14 | 管理層審閱 | 批准與發放 | 4 | 13 |
| 15 | 最後修改 | 批准與發放 | 3 | 14 |
| 16 | 預算已批准 | 批准與發放 | 里程碑 | 15 |
| 17 | 傳達已批准預算 | 批准與發放 | 2 | 16 |
| 18 | 將預算載入財務系統 | 批准與發放 | 3 | 16 |
運作方式
由假設和指引文件開始
保留「訂定規劃假設及目標」和「製作範本及指引文件」互相重疊，再按需要調整延遲。「預算指引已發出」是里程碑，所以發出日期是工作的結果。
按部門實際情況訂出提交期
把「各部門草擬預算」設為你真正會給他們的時間。保留「解答部門疑問」在旁，令財務支援清楚列入計劃。
規劃你實際進行的審閱輪次
如果只做一輪，就刪除第二輪；要加第三輪，就複製這一對。每一輪都是等待上一輪的工作，所以批准日期會跟着移動。
加入負責人和備註
為每項工作在「人員」加入負責人，並用工作備註記錄範本版本、目標或簽核規則。
把完成日期與你需要的日期比較
查看「預算已批准」的完成日期，與你需要的日期比較。如果遲了，就開啟「檢視」入面的關鍵路徑，看看應縮短哪一串工作。
分享及匯出
與部門主管分享圖表，隨着提交到達更新進度，並匯出 PDF 放入預算文件。
常見問題
這個範本會告訴我們預算應該是多少嗎？
不會。它只為預算週期排程。目標、假設和數字由你自己決定，範本亦不是財務建議。
可以固定部門必須提交的日期嗎？
可以。如果開始日期已固定，就為「各部門草擬預算」設定開始日期。當固定開始日期與依賴衝突，圖表會標示出來，你亦可以把完成日期與你需要的日期比較。
如何加入一個部門？
在「提交」階段下為每個部門加一項工作，並把它連結到「預算指引已發出」和「已收到提交」。組別的摘要條便會顯示所有提交的跨度。
可以用來做滾動預測嗎？
可以，作為重複使用的時間表。縮短各項工作，去掉第二輪審閱，每個期間重用圖表。QueryChart 沒有基準線，如果想保留之前的計劃，請匯出 PDF。
批准和流程決策在哪裏？
在流程圖範本中。誰批准甚麼、按甚麼次序，請看 /yue/templates/年度預算流程 及 /yue/templates/預算審批工作流程 。
