併購整合甘特圖：附第一日及 100 日檢討
可編輯的交易後整合甘特圖：整合辦公室、第一日準備、財務、人力資源及薪酬、系統、合約及溝通，附第一日及 100 日檢討的里程碑。
甚麼是併購整合甘特圖：附第一日及 100 日檢討流程
整合難以排程，因為工作屬於不同的人，而且大部分要等同幾件事先確定。整合辦公室要有負責人，各工作流才能規劃；財務和人力資源要先對照另一間公司的做法，才可更改；而大家需要一個員工、客戶和供應商都認得的第一日。本頁只涵蓋營運方面：誰做哪項工作、按什麼次序，以及什麼要等什麼。它不涵蓋交易條款、估值或法律策略。
這個範本分四個組別：管治與溝通、財務與人力資源、資訊科技與系統、營運與合約。共 22 項工作和 3 個里程碑。「成立整合辦公室」（3 個工作日）是唯一的起始工作，「議定工作流主管及優先次序」（4）跟在其後。然後五項準備工作並行：「規劃第一日溝通」（3）、「對照財務結算及報告差異」（5）、「對照薪酬及福利差異」（4）、「盤點系統及存取權限」（5）和「列出需通知或轉讓的合約」（6）。「進行第一日準備就緒檢討」（2）要等全部五項，「第一日」里程碑要等該檢討。
第一日之後，各組別不再互相等候，開始重疊。「向客戶及供應商發出第一日通知」（2）是刻意的死胡同：下游沒有任何工作需要它。在財務與人力資源方面，「建立合併管理報告」（8）通往「進行首次聯合月結」（5），然後是「舉行首次協同效益檢查檢討」（1），而「統一薪酬及福利行政」（10）在旁邊進行。在資訊科技與系統方面，「遷移電郵及協作帳戶」（8）在「整合核心財務及人力資源系統」（25）之前，後者也要等薪酬統一，並在帳戶遷移開始 4 日後開始。「核心系統已整合」是結束這個組別的里程碑。
營運與合約大多是行政工作。「統一供應商及場地安排」（12）和「更新法律實體及合約記錄」（10）重疊，記錄工作在前者開始 4 日後開始。這只是排程：圖表顯示行政預計何時進行，而不是合約寫了什麼。「舉行每週整合進度檢討」（60）由第一日開始，並以完成到完成連結到「100日檢討」，所以進度檢討會一直留在計劃內，直至檢討本身。「移交至日常營運」（3）排在最後。工期只是示例，而真實的 100 日不會等於 60 個工作日的進度檢討，除非你這樣設定。
時間線只為整合工作排程。它不是法律、稅務或財務意見，也不會令任何事物合規、在法律上有效或安全。這種規模的變革所用的方法，請參閱變革管理甘特圖範本、流程實施甘特圖範本和一般項目甘特圖範本。
本流程圖涵蓋的內容
本範本包含
- 四個組別：管治與溝通、財務與人力資源、資訊科技與系統、營運與合約，共 22 項工作和 3 個里程碑：「第一日」、「核心系統已整合」和「100日檢討」。
- 準備就緒關卡：「進行第一日準備就緒檢討」要等「規劃第一日溝通」、財務及薪酬對照、「盤點系統及存取權限」和「列出需通知或轉讓的合約」。
- 第一日之後的重疊工作：「整合核心財務及人力資源系統」要等「統一薪酬及福利行政」，並在「遷移電郵及協作帳戶」開始 4 日後開始。
- 只屬排程的合約行政：「更新法律實體及合約記錄」在「統一供應商及場地安排」開始 4 日後開始。
- 檢討點：首次聯合月結之後的「舉行首次協同效益檢查檢討」，以及以「100日檢討」作結的「舉行每週整合進度檢討」。
何時使用本範本
- 你正規劃交易完成後的頭幾個月，需要財務、人力資源、資訊科技和營運主管議定同一個工作次序。
- 你想看哪項準備工作決定第一日的日期，以及每個組別在通過之後可以開始什麼。
- 整合辦公室需要一條每星期檢視的時間線，以及 100 日檢討的日期，以便與你需要的日期比較。
- 你想要一個可重複使用的骨架，每宗收購都可按自己的工作流、負責人和工期調整。
逐項任務嘅計劃
圖表入面每項任務，連同以工作日計嘅工期同佢哋等緊嘅前置任務。依賴用步驟編號表示；SS 係開始到開始，FF 係完成到完成，+n 係以工作日計嘅延遲。
| # | 任務 | 分組 | 工作日 | 依賴於 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 成立整合辦公室 | 管治與溝通 | 3 | |
| 2 | 議定工作流主管及優先次序 | 管治與溝通 | 4 | 1 |
| 3 | 規劃第一日溝通 | 管治與溝通 | 3 | 2 |
| 4 | 對照財務結算及報告差異 | 財務與人力資源 | 5 | 2 |
| 5 | 對照薪酬及福利差異 | 財務與人力資源 | 4 | 2 |
| 6 | 盤點系統及存取權限 | 資訊科技與系統 | 5 | 2 |
| 7 | 列出需通知或轉讓的合約 | 營運與合約 | 6 | 2 |
| 8 | 進行第一日準備就緒檢討 | 管治與溝通 | 2 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| 9 | 第一日 | 管治與溝通 | 里程碑 | 8 |
| 10 | 向客戶及供應商發出第一日通知 | 管治與溝通 | 2 | 9 |
| 11 | 建立合併管理報告 | 財務與人力資源 | 8 | 9 |
| 12 | 進行首次聯合月結 | 財務與人力資源 | 5 | 11 |
| 13 | 統一薪酬及福利行政 | 財務與人力資源 | 10 | 9 |
| 14 | 遷移電郵及協作帳戶 | 資訊科技與系統 | 8 | 9 |
| 15 | 整合核心財務及人力資源系統 | 資訊科技與系統 | 25 | 13, 14SS+4 |
| 16 | 核心系統已整合 | 資訊科技與系統 | 里程碑 | 15 |
| 17 | 統一供應商及場地安排 | 營運與合約 | 12 | 9 |
| 18 | 更新法律實體及合約記錄 | 營運與合約 | 10 | 17SS+4 |
| 19 | 舉行首次協同效益檢查檢討 | 管治與溝通 | 1 | 12 |
| 20 | 舉行每週整合進度檢討 | 管治與溝通 | 60 | 9 |
| 21 | 100日檢討 | 管治與溝通 | 里程碑 | 16, 18, 19, 20FF |
| 22 | 移交至日常營運 | 管治與溝通 | 3 | 21 |
運作方式
成立辦公室並指定負責人
保留「成立整合辦公室」和「議定工作流主管及優先次序」在最前，因為其他所有工作都要等它們。請換成你的團隊真正所需的工期。
讓準備工作一起進行
優先次序之後的五項工作都通往「進行第一日準備就緒檢討」。加入你自己的準備工作，並保留該檢討作為「第一日」之前的唯一關卡。
在第一日開始各工作流
財務、薪酬、帳戶和合約行政都跟在「第一日」之後。只有在工作可安全地在檢討前開始時，才把依賴提前。
在工作真正重疊的地方使用延遲
「整合核心財務及人力資源系統」和「更新法律實體及合約記錄」以 4 日延遲的開始到開始連結。如果你的團隊不能重疊，請更改延遲，或把連結改為完成到開始。
安排檢查點
「舉行首次協同效益檢查檢討」是首次聯合月結之後排定的會議，不是財務模型。請加入更多檢查點為工作，並設定「舉行每週整合進度檢討」的長度配合你的計劃。
加入負責人、分享及匯出
把負責人加入「人員」，與整合辦公室及工作流主管分享圖表，需要副本時匯出 PDF 或 CSV。
常見問題
交易後整合需時多久？
視乎交易規模、涉及的系統和你的做法。範本使用示例工作日。請換成你自己的，並把「100日檢討」的完成日期與你需要的日期比較。
這個圖表提供法律或財務意見嗎？
不會。它只為交易後的營運工作排程。法律、稅務、會計和僱傭決定按你自己的顧問和政策，這裏沒有任何內容令整合合規或在法律上有效。
為何第一日是準備就緒檢討之後的里程碑？
因為第一日是其他人圍繞着規劃的日期。令它等「進行第一日準備就緒檢討」，可顯示如果某項準備工作拖延，它會推遲多少。
可以在圖表追蹤協同效益嗎？
只可以作為排定的檢討點，例如「舉行首次協同效益檢查檢討」。圖表不模擬節省或成本。這些數字請保留在你自己的財務工具。
如果某個整合團隊比其他的大呢？
為它的組別加入工作，或把組別拆成兩個。較廣的變革計劃請參閱變革管理甘特圖範本；依賴關係的方法請參閱甘特圖依賴關係指南。