客户实施甘特图模板：从启动到移交
可编辑的客户实施甘特图：启动、需求、配置、数据迁移、验收测试、上线与加强支持，并把客户方的投入列为明确的关口。
什么是客户实施甘特图模板：从启动到移交流程
供应商为客户实施自己的产品时，计划只有一半归你掌控。配置、集成和培训由你负责。谁加入项目、数据导出文件何时到达、API凭证能否使用、测试人员是否到场，则由客户决定。把这些投入藏在供应商任务里的计划，看上去一切正常，直到某天客户的文件迟到，却没人说得清它卡住了哪项任务。这个模板把客户一侧单独列为一组，让每周例会谈的是日期，而不是互相指责。
图表共22行，分五组：启动与需求、配置与构建、客户方依赖、测试、培训与上线、上线后支持与移交。其中18项是任务，4个是里程碑：“需求已确认”、“验收测试已签署”、“上线”和“客户已接受移交”。“召开启动会”（1个工作日）是唯一的起始任务。“客户指定项目团队与审批人”（2天）紧随其后，“举办需求研讨会”（4天）要等它，因为没有决策者参加的研讨会只是一场预演。
需求确认是放开计划大部分工作的关口。“按需求配置产品”（8天）、“客户提供源数据导出文件”（6天）和“客户提供API凭证与测试权限”（3天）都在“需求已确认”之后。重叠只用在安全的地方。“清洗并映射客户数据”（5天）在数据导出开始3天后开始，所以映射从第一批记录就能开始，而不必等整个文件。“构建与客户系统的集成”（7天）在配置开始3天后开始，但同时要等凭证，所以客户的权限可能拖住它。
测试阶段是双方相遇之处。“进行试数据迁移”要等配置和已映射的数据。“进行内部质量检查”（4天）要等试迁移和集成，这样客户不会发现你的缺陷。“进行用户验收测试”（6天）要等这次检查和“客户安排验收测试人员”（1天），后者特意设为客户任务：供应商的工作按时完成时，它仍可能延迟。“培训客户管理员与用户”（4天）在验收测试开始2天后开始。“进行最终迁移与切换”（2天）需要“验收测试已签署”和培训，之后才是“上线”。
上线之后，“提供上线后加强支持”（10天）和“移交运行手册与配置记录”（3天）同时开始，“移交给支持团队”（2天）要等这两项，之后才是“客户已接受移交”。所有工期均为示例：请根据过往实施经验设定。时间线只负责为工作排期，不能让配置正确、让迁移完成，也不能代替你的合同或工作说明书。咨询类项目请看咨询项目甘特图模板，买方自己的上线请看系统实施计划甘特图模板。
本流程图涵盖的内容
本模板包含
- 五组：启动与需求、配置与构建、客户方依赖、测试、培训与上线、上线后支持与移交，共18项任务和4个里程碑：“需求已确认”、“验收测试已签署”、“上线”和“客户已接受移交”。
- 作为任务的客户方关口：“客户指定项目团队与审批人”、“客户提供源数据导出文件”、“客户提供API凭证与测试权限”和“客户安排验收测试人员”。
- 安全的重叠：“清洗并映射客户数据”在“客户提供源数据导出文件”开始3天后开始，“构建与客户系统的集成”在“按需求配置产品”开始3天后开始。
- 等待双方的测试阶段：“进行内部质量检查”要等试迁移和集成，“进行用户验收测试”还要等“客户安排验收测试人员”。
- 等支持就绪才收尾：“移交给支持团队”要等“提供上线后加强支持”和“移交运行手册与配置记录”。
何时使用本模板
- 你是供应商、合作伙伴或客户成功团队，要规划客户的上线，并与客户的项目负责人商定日期。
- 你想让客户看到，数据、权限或测试人员等他们的投入如何决定上线日期。
- 你要把完成日期与客户要求的日期比较，看是哪一项等待决定了它。
- 你想要一个可重复使用的实施骨架，为每个新客户复制并按产品调整。
逐项任务的计划
图表中的每项任务，含以工作日计的工期及其前置任务。依赖关系用步骤编号表示；SS 为开始到开始，FF 为完成到完成，+n 为以工作日计的延迟。
| # | 任务 | 分组 | 工作日 | 依赖于 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 召开启动会 | 启动与需求 | 1 | |
| 2 | 举办需求研讨会 | 启动与需求 | 4 | 4 |
| 3 | 需求已确认 | 启动与需求 | 里程碑 | 2 |
| 4 | 客户指定项目团队与审批人 | 客户方依赖 | 2 | 1 |
| 5 | 准备客户环境 | 配置与构建 | 3 | 1 |
| 6 | 按需求配置产品 | 配置与构建 | 8 | 3, 5 |
| 7 | 客户提供源数据导出文件 | 客户方依赖 | 6 | 3 |
| 8 | 清洗并映射客户数据 | 配置与构建 | 5 | 7SS+3 |
| 9 | 构建与客户系统的集成 | 配置与构建 | 7 | 6SS+3, 10 |
| 10 | 客户提供API凭证与测试权限 | 客户方依赖 | 3 | 3 |
| 11 | 进行试数据迁移 | 配置与构建 | 3 | 6, 8 |
| 12 | 进行内部质量检查 | 测试、培训与上线 | 4 | 9, 11 |
| 13 | 进行用户验收测试 | 测试、培训与上线 | 6 | 12, 14 |
| 14 | 客户安排验收测试人员 | 客户方依赖 | 1 | 4 |
| 15 | 验收测试已签署 | 测试、培训与上线 | 里程碑 | 13 |
| 16 | 培训客户管理员与用户 | 测试、培训与上线 | 4 | 13SS+2 |
| 17 | 进行最终迁移与切换 | 测试、培训与上线 | 2 | 15, 16 |
| 18 | 上线 | 测试、培训与上线 | 里程碑 | 17 |
| 19 | 提供上线后加强支持 | 上线后支持与移交 | 10 | 18 |
| 20 | 移交运行手册与配置记录 | 上线后支持与移交 | 3 | 18 |
| 21 | 移交给支持团队 | 上线后支持与移交 | 2 | 19, 20 |
| 22 | 客户已接受移交 | 上线后支持与移交 | 里程碑 | 21 |
运作方式
在研讨会前先确定人员
保持“客户指定项目团队与审批人”排在“举办需求研讨会”之前。把2个和4个工作日换成你的客户通常需要的时间。
把签字当作关口
“需求已确认”放行配置、数据导出和API权限。如果合同允许先开始部分范围，请按模块拆分这个里程碑，而不是删掉它。
与客户一起确定数据和权限的前置时间
在启动会上约定“客户提供源数据导出文件”和“客户提供API凭证与测试权限”的长度，并把日期写进备注，让客户看到每一项卡住什么。
按你的产品调整重叠
两条开始到开始的链接带3天延迟，培训链接带2天延迟。请按团队在下一项任务开始之前需要完成前一项多少来修改每个延迟。
守住测试关口
保持“进行内部质量检查”排在“进行用户验收测试”之前，并在“验收测试已签署”之前把验收标准写进任务备注。根据预计的用户数和集成数确定加强支持的长度。
添加负责人，分享并导出
在“人员”中填入负责人，把图表分享给客户项目负责人，需要副本时导出PDF或CSV存入项目文件。
常见问题
这与买方自己的实施计划有什么不同？
这个计划由供应商编写，把客户的投入当作排好期的关口。买方的上线则涵盖其内部变革、预算和用户。那种视角请看系统实施计划甘特图模板。
图表能显示客户是否延迟吗？
它显示客户任务延迟会推迟什么。如果“客户提供源数据导出文件”超过6个工作日，依赖它的任务和“上线”里程碑会后移。更新长度后即可读到新的完成日期。
为什么“客户安排验收测试人员”是一项任务？
因为测试人员通常是客户最稀缺的资源，即使供应商的工作已完成，预约太晚也会拖延验收。把它设为任务，请求及其日期就看得见了。
可以只为数据迁移增加一个阶段吗？
可以。把“进行试数据迁移”展开成提取、加载和核对任务，或用数据迁移甘特图模板作为以迁移为重点的计划。流程方面请看企业软件实施流程模板。
可以同时用于多个客户吗？
为每个客户复制一张图，因为他们的关口和日期不同。链接任务的方法请看甘特图依赖关系指南，把入职步骤画成流程图请看客户入职流程模板。