如何在 Visio 里从 Excel 创建流程图

简而言之

• 活下来的那条路线在 Visio 内部：File > New，选择 TEMPLATES，选择 Flowchart，“Basic Flowchart - Data Visualizer”。
• Data Visualizer 模板和 Create Diagram from Data 向导都仅限 Visio Plan 2——撰稿时标价为每用户每月 15 美元，按年付费。
• Plan 2 是唯一包含桌面版应用的订阅层级，而 Microsoft 没有发布面向 macOS 的 Visio 桌面版应用。
• Microsoft 在 2025 年 11 月宣布停用那个独立的 Excel 加载项，并定下 2026 年 3 月 2 日关闭；桌面版模板没有任何停用通告。
• Microsoft 那两个示例工作簿短链接 aka.ms/visio-dv-bf 和 aka.ms/visio-dv-cff 都跳转到搜索页——请改用预览里的“Excel data template”（2026 年 7 月 30 日核查）。

活下来的那条路穿过 Visio，不穿过 Excel

大多数读者带到这里的说法，是往 Excel 里装一个加载项，然后从 Insert 选项卡开始干活。下面讲的不是那条路线，也不是 Microsoft 现在指向的那条。这一条从 Windows 上的 Visio 开始，从不要求 Excel 来画图：打开 Visio，或选择 File > New，选择 TEMPLATES，选择 Flowchart，然后挑“Basic Flowchart - Data Visualizer”。在模板预览里通过“Excel data template”取用 Microsoft 提供的起始工作簿，填进你的步骤，选一个度量单位，点创建，Visio 就会带你走完一个五页的向导，它读那张表并把整张图画出来——图形、分支和连接线。

这份混乱是 Microsoft 自己造成的。它在 2025 年 11 月宣布停用面向 Excel 的 Visio Data Visualizer 加载项，并把服务关闭日期定在 2026 年 3 月 2 日，还在 2025 年 12 月确认这个日期未变。此后再没有任何发布内容确认关闭已执行或予以撤回，而支持页面至今仍以将来时描述这次停用。同时，Microsoft 的营销页面仍把这个加载项当作现有功能来宣传，这也是为什么有那么多读者带着“我一定是漏看了某个功能区按钮”的确信找过来。相比之下，桌面版的 Data Visualizer 模板在任何地方都没有停用通告。

在为这件事投进一个下午之前，先把许可说清楚。Microsoft 的原话是：“使用 Data Visualizer 模板的能力仅在 Visio Plan 2 中可用”，而关于 Create Diagram from Data 向导，它发布的是同样一句话。撰稿时 Plan 2 的标价是每用户每月 15 美元，按年付费，并且它是唯一包含 Visio 桌面版应用的订阅层级——Plan 1 在同一天读到的标价是 5 美元，仅限网页和 Teams。Microsoft 没有面向 macOS 的 Visio 桌面版应用，而连接数据的图表在 Visio 网页版里完全无法编辑。所以这是一套 Windows 加 Plan 2 的流程，没有折中版本。

你真正在做的东西是一张电子表格：一个步骤一行，一列 ID，一列写下一步，一列写分支标签，一列写图形，做跨职能图时再加职能列和阶段列。下面的实例正是为一条出差申请与审批流程搭出这张表，并让图表一列一列地出现，因为这些列才是决定这条路走不走通的部分。/zh/guides/把excel数据变成visio流程图 详细讲了源数据表；/zh/guides/如何使用visio-data-visualizer 讲的是 Data Visualizer 到底是什么、以及它的哪一半是哪一半。

Visio 要读的那张表，一列一列搭起来

一条出差申请与审批流程，按向导消费它的顺序拼装：先描述，再下一步的行号，再分支标签，最后职能与阶段。

1. 描述和图形类型

   第 1、2 行——“提交出差申请并填写日期与事由”和“估算差旅总费用”——只带一段描述和一个图形类型，别的什么都没有。这就是 Microsoft 的起始工作簿在步骤已经输入、但还没有任何东西说明谁接谁时的样子，而此刻 Visio 会画出两个孤立的方框。

2. 下一步那一列画出箭头

   给每一行填上下一步的编号，才会产生连接线，而第 3 行“出差是否符合差旅制度？”立刻分叉到两个不同的行。只有一条出口的判断是源数据表里最常见的毛病，而它在连接线出现之前始终看不见。

3. 给每条分支加标签

   现在这些出口会说明自己对应哪种情况：制度检查后面的“符合制度”和“超出制度”，以及“财务是否批准升级后的费用？”后面三条带标签的路线，其中一条指回第 2 行，按更低票价重新核算。Visio 把它们叫作连接线标签，并要求它们用逗号分隔写在同一个单元格里，顺序与下一步的 ID 一致。

4. 职能与阶段把步骤摆到位

   最后两列把扁平的流程图变成泳道图：“员工”“直属主管”“差旅服务台”和“财务”成为职能，“申请”到“报销”成为阶段。在 Visio 里，这正是 Basic Flowchart 模板与 Cross-Functional Flowchart 模板之间的全部差别——前者无视这两列，后者用它们。

运作方式

1. 确认你在 Windows 上，且用的是 Visio Plan 2

   Microsoft 明确写道，Data Visualizer 模板和 Create Diagram from Data 向导仅在 Visio Plan 2 中可用，而 Plan 2 撰稿时的标价是每用户每月 15 美元、按年付费，也是唯一包含桌面版应用的订阅层级。Plan 1 和 Microsoft 365 附带的 Visio 跑不了这一套，macOS 没有桌面版应用，而连接数据的图表在 Visio 网页版里无法编辑。先把这件事确定下来。

2. 打开 Data Visualizer 模板

   打开 Visio，如果你已经在编辑一张图，就选择 File > New。选择 TEMPLATES，然后选择 Flowchart。这里列出三个 Data Visualizer 模板：“Basic Flowchart - Data Visualizer”“Cross-Functional Flowchart - Data Visualizer”和“Audit Diagram - Data Visualizer”。要画一条普通流程就选基础那个；如果你的表里有负责人列和阶段列、并且希望它们渲染成泳道，就选跨职能那个。

3. 取用 Microsoft 的起始工作簿

   在模板预览里选择“Excel data template”，拿到列名已经写好的起始工作簿。不要去找 Microsoft 旧文档里链接的那些示例文件：aka.ms/visio-dv-bf 和 aka.ms/visio-dv-cff 现在都是未映射的短链接，会跳转到搜索页，2026 年 7 月 30 日核查过。预览里那个工作簿才是该用的。

4. 把工作簿按 Excel 表格填好

   每一行是一个步骤。Process Step ID 必须唯一且绝不能为空；Process Step Description 是落进图形里的文字；Next Step ID 指出后继步骤；Connector Label 承载分支文字，分支图形用逗号分隔；Shape Type 指出 Visio 图形。把这块区域设置成 Excel 表格，而不是留作自定义区域——Microsoft 的指引是，如果你想让图表和数据保持同步就用表格——并且完全不要在里面放公式。

5. 运行 Create Diagram from Data 向导

   回到预览里，选一个度量单位并点创建，向导随之启动。它有五页：Excel 页，你在这里回答想要什么图，并选择工作簿以及表格或自定义区域；Functions/Phases 页，其中职能或泳道的映射是必填的，阶段或时间轴是可选的；Process Steps 页，在这里映射 Process Step ID 和描述；Shape Types 页；以及 Connections 页，带 Delimiter 和 Connector Label 设置。然后点 Finish，Visio 就把图画出来。

6. 让图表和工作簿保持一致

   在图表容器内部单击，Data Tools Design 选项卡就会出现。Refresh Diagram 把 Excel 的改动拉进图表，同时保留你给容器内图形设置的格式，并在一次刷新会丢掉编辑内容时弹出“Refresh Diagram Conflict”对话框。Update Source Data 把图表的改动推回工作簿，而工作簿如果放在电脑或文件服务器上就必须先保存并关闭，该操作会在“Update Source Data Conflict”对话框里提供 Overwrite。/zh/guides/用excel更新visio流程图 讲了两个方向。

应避免的错误

• 在 Excel 里面找那个加载项

  Microsoft 在 2025 年 11 月宣布停用面向 Excel 的 Visio Data Visualizer 加载项，把服务关闭定在 2026 年 3 月 2 日，当年 12 月确认该日期未变，此后再没有发布任何内容说明它是否执行。它自己的营销页面仍在宣传这个加载项，且没有停用通告，所以读者合理地以为自己漏了一个按钮。改走 Visio 桌面版；那条路从来没有过停用通告。

• 追那两个已经死掉的示例工作簿

  Microsoft 仍在生效的文档里还链着两个示例文件：aka.ms/visio-dv-bf 的“Basic Flowchart Process Map”和 aka.ms/visio-dv-cff 的“Cross-Functional Flowchart Process Map”。两个短链接现在都未映射，会跳转到搜索页——2026 年 7 月 30 日核查。取用模板预览里“Excel data template”给出的工作簿，别再找了。

• 在容器外面给生成的图表加注

  向导把流程放进一个容器里，而这条边界就是同步边界：“刷新只会改动容器内部的图形和连接。”所以一段图注、一个图例或一条额外注记，如果丢在图表旁边的页面上，就没有任何东西维护它，也不会被拉回工作簿。给容器内部的图形和连接线设置的格式则会跨刷新保留，力气应该花在那里。另外两样把源数据弄错就会丢掉的东西——自定义区域和公式——在 /zh/guides/把excel数据变成visio流程图 里讲了。

• 指望在浏览器里把活干完

  Microsoft 把连接到 Excel、Access、SharePoint 列表、SQL Server 以及其他 OLEDB 或 ODBC 源的图表列为在 Visio 网页版中不支持编辑，并且没有发布面向 macOS 的 Visio 桌面版应用。创建和刷新一张 Data Visualizer 图表是 Windows 桌面上的活动。同事可以不带许可在浏览器里查看和评论结果，但碰不到那条数据连接。

把这条出差申请打开成可用的图表

把出差申请示例作为您自己的图表打开，看同样这些列是怎么填的，然后把您自己的行粘贴上去。

把这条出差申请打开成可用的图表

相关指南

• 如何把 Excel 数据导入 Visio
• 如何用 Excel 更新 Visio 流程图
• Visio Data Visualizer 加载项停用后的选择

常见问题

面向 Excel 的 Visio Data Visualizer 加载项还能用吗？

当它已经没了来对待，不要在它上面搭东西。Microsoft 在 2025 年 11 月于 Microsoft 365 博客宣布停用它，并把服务关闭日期定在 2026 年 3 月 2 日，又在 2025 年 12 月重申该日期未变。此后它再没有发布任何内容确认关闭已执行或予以撤回，而那两篇支持文章至今仍带着将来时的横幅。由于这个加载项是通过一个在线服务渲染图表的，一旦该服务停止，嵌在工作簿里的图表就不再加载，刷新也不再工作——不过 Microsoft 表示 Excel 表格里的数据仍然完好。Microsoft 自己推荐的替代方案，就是 Visio Plan 2 和上面讲的桌面版 Data Visualizer 路线。

从 Excel 创建流程图需要哪种 Visio 许可？

Visio Plan 2。Microsoft 的措辞毫不含糊——“使用 Data Visualizer 模板的能力仅在 Visio Plan 2 中可用”——而针对 Create Diagram from Data 向导，它发布的是同样的限制。撰稿时 Plan 2 的标价是每用户每月 15 美元、按年付费，并且是唯一包含 Visio 桌面版应用的订阅层级，最多可装在五台电脑上。Plan 1 在同一天读到的标价是 5 美元，仅限网页和 Teams。Microsoft 365 附带的 Visio 是一个被限制在基础图表类型上的轻量网页应用，Microsoft 表示它不是这两个计划中任何一个的替代品。至于买断制的 Standard 或 Professional 2024 许可是否包含这些模板，Microsoft 的文档没有给出结论。

那张 Excel 表必须长什么样？

一个步骤一行，并设置成 Excel 表格。Microsoft 提供的模板给这些列起了名字：Process Step ID，必须唯一且绝不为空；Process Step Description，加进每个图形里的文字；Next Step ID，序列中下一个图形的 ID；Connector Label，分支图形的分支文字在这里用逗号分隔；Shape Type，要用的 Visio 图形；以及职能列和阶段列，它们只对跨职能流程图有效，基础流程图会无视它们。/zh/guides/把excel数据变成visio流程图 逐格讲了这些列的设计，包括一个有三条出口的判断该怎么处理、以及什么样的 ID 才稳定。

没有 Visio Plan 2，能从电子表格做流程图吗？

在 Excel 里面做不到。Excel 唯一的绘图原语是 SmartArt 和手画的图形，而 Microsoft 对两者的说明都是手工输入或粘贴内容——没有任何东西把一个 SmartArt 节点绑到一个单元格上，所以移动一个步骤就意味着重画它。Microsoft 关于 Copilot in Excel 的文档把图表和数据透视表列为它的可视化产出，没有提到流程图或流程图示。如果卡点是 Plan 2 许可或那条 Windows 要求，QueryChart 是一个浏览器工具，它的编辑器就是那张表：一个方框一行，一列写明该步骤通向的行号，再加负责人列和阶段列。编辑这些行就是编辑图表，任何操作系统上都行，不需要加载项，也没有会丢掉公式的往返写回。