政策、程序、SOP
政策规定了规则或意图；程序描述了所需的顺序； SOP 是可重复任务的标准化程序。查看有效的 QueryChart 流程以及应用它的实际步骤。
政策规定了规则或意图；程序描述了所需的顺序； SOP 是可重复任务的标准化程序。
简而言之
- 编写政策：说明范围、规则、责任和例外权限，而不是将其隐藏在任务细节中。
- 绘制流程：显示跨角色的触发、决策、交接、记录和最终状态。
- 指定 SOP：为操作员提供一项可重复活动的确切步骤、限制、安全检查和证据。
实践中的政策、程序、SOP
这些标签很重要，因为它们回答了不同的读者问题。政策规定了需要什么以及谁负责。程序说明工作如何跨角色转移。 SOP 在执行时给出精确、可重复的指令。
对于一项政策，链接支持程序及其任务级 SOP。为每个人提供自己的所有者和审查触发器，但协调变更控制，以便修订后的政策不会留下与其相矛盾的相关指令。
查看政策审核批准流程工作流程
逐步了解政策、程序和标准操作程序背后的决策。
写下政策
策略审查从事件或日历触发器开始并确认所有权。
绘制程序图
需要改变的决定会导致咨询以及法律或监管的适合性检查。
指定SOP
政策修订的批准应在发布完成之前触发对相关程序和标准操作程序的审查。
运作方式
写下政策
说明范围、规则、责任和例外权限，而不将其隐藏在任务细节中。
绘制程序图
显示跨角色的触发、决策、交接、记录和最终状态。
指定SOP
为操作员提供一项可重复活动的确切步骤、限制、安全检查和证据。
应避免的错误
缺少决策记录
将参与者、决策和有效状态与输出一起保留。这些标签很重要，因为它们回答了不同的读者问题。政策规定了需要什么以及谁负责。程序说明工作如何跨角色转移。 SOP 在执行时给出精确、可重复的指令。
打开工作流程
使用链接的策略审核审批流程模板来调整工作流程以适应您的团队。
相关指南
常见问题
程序可以是 SOP 吗？
是的。 SOP 描述了一个足够标准化的过程，可以实现一致的可重复执行。
哪些文件应说明例外情况？
政策定义了权力；该程序或 SOP 解释了如何请求和记录异常。
首先改变什么？
通常是管理政策决定，随后是生效日期之前的相关程序和标准操作程序。
