資料驅動流程圖範本（客戶流失風險檢視）
資料驅動流程圖範本：一次客戶流失風險檢視，它的分支由數字決定，內含一個介入門檻、一個商務與產品因素的分流，以及一個要量度的回復門檻。
運作方式
把你們自己的數字放上介入門檻
由你們自己的歷史流失率明顯上升的那個分數讀出它，然後把它調低，直到隊列相當於一星期的真實人力。把這個數值以及上次重新校準的日期寫在判斷步驟上。隊列的排序除了分數之外，還要按續約日期與合約價值來排，否則一星期的人力會用在有風險、但還有八個月才續約的帳戶上。
固定頻率並指名來源
把第一個步驟改寫成列出你們真正有的來源——使用事件、工單重開率、發票紀錄、續約日期——並寫明頻率。每週一次是常見的選擇。如果你們是每月一次，兩個門檻都要跟著改，因為一個月的時段窗口會吸掉一個星期的窗口本來可以及時發現、還來得及處理的那次下跌。
把泳道改成你們的團隊
把數據與分析、客戶成功、客戶經理與產品，換成在你們公司裡一個分數實際上會經過的那四個職能。如果同一個人既做外聯又做續約，就把那兩條泳道合併，但要保留升級判斷，因為那是另一種判斷。如果工單訊號由支援團隊負責，就給支援一條自己的泳道，而不是把那次交接藏進分析裡面。
在需要之前先定義回復
在甚麼都還未押上的時候，先訂好回復門檻與介入後時段窗口。四至六個星期適合大部分訂購型產品，而算得上的變動應該是持續的——連續兩次更新都低於介入門檻，而不是一個好星期。事先議定這一點，正是令回復判斷不會由執行介入措施的那個人拿來討價還價的原因。
把你們的因素分流規則寫下來
列出哪些排序後的因素走商務（座位數減少、付款失敗、折扣到期、負責人更換），哪些走產品（功能使用下降、錯誤率、未解決的工單）。如果你們的產品團隊不會就流失訊號採取行動，也不要刪掉那條分支：把它指向一個單一步驟，記下該項功能然後繼續，令原因仍然被記下來，而不是被記成商務。
為第二次嘗試設上限
可挽回那條分支迴到客戶對話，這是誠實的做法，但它可以無止境地跑下去。訂出令第二次嘗試值得投入的距續約天數，把迴路上限設為重複一次，並要求那次介入必須與第一次不同。如果你們是按月滾動條款銷售，就把續約日期判斷換成實際存在的那個期限。
常見問題
甚麼是資料驅動流程圖？
它是一張結構以資料形式而不是以繪製對象形式存放的流程圖。每一個步驟是一行，一個欄記下它通向哪一行，而一個判斷的各條分支帶著附在每個結果上的條件。圖是由那些行生成的，所以編輯那張表就是編輯那張圖。它與人手畫的圖之間的實際分別不在外觀，而在隨時間而言的真實性：畫出來的圖在有人畫它那一日是準確的，而生成出來的圖在那些行準確的任何時候都是準確的。這一點在分支取決於數字的時候最重要，因為數字會被修訂，而圖畫不會。
流失風險檢視有哪些階段？
五個，而這張圖用它們作為階段。訊號是排定的更新與評分運算。檢視是那次分流，它對照帳戶紀錄實際寫著甚麼去核對模型的因素，並判斷主要成因屬商務還是產品相關。聯絡是與客戶議定行動計劃的那次對話。措施是交付議定了的東西。結果是事後的量度窗口，它要麼確認重新投入，要麼把帳戶送去續約之前的可挽回判斷。這些階段之所以要緊，是因為每一個的負責人都不同，而大部分流失流程失敗的地方在它們之間的缺口，而不是在它們裡面。
流失風險流程由誰負責？
它是分開的，這也是為甚麼這張圖有四條泳道。分析負責模型、更新與分數。客戶成功負責隊列、分流與客戶對話。客戶經理負責商務立場，以及續約之前的升級。產品負責最後記下的流失原因，以及因此改動的東西。唯一必須共同負責的東西是介入門檻，因為它同時決定分析團隊的隊列長度與客戶成功團隊的工作量。實際操作上，一位具名的端到端負責人——通常是客戶成功——才是令那些交接不會停滯的東西。
一張流程圖可以與它所依據的資料保持同步嗎？
可以，而在 Visio 裡這取決於你用了哪個機制。Visio 桌面應用程式裡的 Data Visualizer 範本，Microsoft 記錄為僅限 Visio Plan 2，它與一張 Excel 表保持雙向連結：Refresh Diagram 會把工作簿的改動拉進圖表，而 Update Source Data 會把圖表的改動寫回去。Microsoft 明確指出的一個注意事項是，來源工作簿裡的公式不會在那次寫回之後留存下來，因為 Visio 會把公式轉換成它的結果——而這一點正好會咬到這樣的一張圖，因為門檻通常是一次計算的輸出，而不是一個輸入的數字。另一條 Link Data to Shapes 路線只有單向——Microsoft 的原話是「You cannot update the data source to which a Visio diagram is linked by making changes in the Visio diagram」——而它完全不會畫連接線，所以它只會填充形狀，不會建立它們之間的流向。在這裡這個問題不會出現，因為那些行就是那張圖。