新儀器選型及規格 SOP
新儀器選型及規格SOP：了解製程條件、選定合適的量測原理、檢查合規，再經客戶技術批核關卡，儀器才會被報價或落單。
甚麼是新儀器選型及規格 SOP流程
當客戶要求一件新儀器，像Insatech這樣的公司，賣的並不是貨架上的一件零件；而是被要求為一個特定介質、一組特定製程條件及一個特定安裝，正確地訂立規格，而這兩件事之間的分別，正是本SOP存在的整個理由。由「了解介質及製程條件」，經「界定量測需求」及「評估壓力、溫度、流量及環境限制」，到「選定量測原理」的這條鏈，被畫成四個獨立的行，並依此次序排列，因為每一行都會收窄下一行可以得出的結論，而由一句話的請求直接跳到技術選擇，正正是規格工程師存在要防止的失敗模式。兩位同樣要求「一個流量計」、名義流量相同的客戶，一旦真正比較其介質、壓力溫度範圍及安裝環境之後，可能會帶著不同的量測原理離開，而這張圖的設計，就是要令這個比較清楚可見，而不是被想當然。
兩個決策點的存在，是因為一件規格錯誤或不合規的儀器，遲些才發現的代價很大。「合規要求是否已符合？」緊接在工程工作之後，在任何方案送到客戶之前：一份缺失的物料證書、一個衛生級接頭不符，或者一個屬於獨立的ATEX 儀器選型及安裝 SOP、而不是本SOP的危險區域標記，全部都會在「解決合規缺口或選擇替代儀器」被解決或轉交，而此時規格仍然是內部事務。「客戶技術批核？」是第二個關卡，而且刻意排在「向客戶提出建議儀器」之後，而不是之前：Insatech的工程判斷產出一份方案，但客戶自己的技術對口人，必須先確認方案適合其應用場景，「發出報價」才獲准執行。此處的「否」分支不會令整個流程重新開始，而是將規格轉去「按客戶意見修訂儀器選型」，再重新提出方案，因為大部分技術批核的意見，都只是接頭尺寸或準確度等級，而不是否定基本的量測原理。
每一行都透過內建的People與Workload欄位，附有具名負責人與工時，讓workload BI面板可以在同一時間有多宗新請求進行的一星期，顯示沈日新的工程工時與龍曦兒的客戶對接工時，是否真正按管道所需的方式分佈。本SOP刻意設定為在「報價已接納，訂單已確認」結束：一旦儀器落單，製程儀器安裝及試運 SOP就會接手，由規格覆核一直去到迴路測試及移交，令兩張圖恰好在一個交接點相遇，而不是互相重疊。
本流程圖涵蓋的內容
本範本包含
- 工程接收及評估，由「收到客戶需求」經「了解介質及製程條件」、「界定量測需求」及「評估壓力、溫度、流量及環境限制」，到「選定量測原理」——一條工程判斷的鏈，而不是目錄查閱
- 合規關卡：「檢查合規要求」及「合規要求是否已符合？」決策，會分支到「解決合規缺口或選擇替代儀器」，再循環回去複查，而不是讓缺口一直帶到報價
- 面向客戶的方案及批核：「向客戶提出建議儀器」及「客戶技術批核？」決策，可以放行落單，或者轉去「按客戶意見修訂儀器選型」
- 訂單交接：由「發出報價」到「報價已接納，訂單已確認」，即安裝接手之前，本SOP結束的終點狀態
- 每一行都透過People與Workload欄位附有具名負責人與工時，讓workload BI面板可以顯示沈日新的工程工時，由接收貫穿到選型，而龍曦兒的客戶對接工時則集中在方案及批核步驟
何時使用本範本
- 你們想將Insatech規格工程師及客戶經理處理一宗新儀器請求的方式標準化，希望銷售、工程、合規及採購之間的交接固定在一張圖上，而不是留在單一工程師的腦海中
- 客戶的製程條件不符合標準目錄規格，你們需要一條有紀錄的軌跡，說明為何選定某個量測原理而不是其他方案
- 你們想令合規檢查及客戶技術批核，成為圖上真正的關卡，而不是報價期限到了就會被跳過的非正式步驟
- 你們要培訓新入職的儀表工程師或客戶經理，需要一份參考，準確說明方案送到客戶之前有哪些檢查、之後又有哪些
- 一件建議儀器收到客戶要求修改而退回，你們想有一份紀錄，寫明修改了甚麼、為何修改，而不是一份看起來與第一份無關的新方案
運作方式
將泳道換成你們實際的崗位
這張圖使用銷售／客戶管理、儀表工程、合規／QA及採購。如果你們的團隊將撰寫方案與追蹤客戶批核分開，或者由獨立的合規主任而不是QA簽核，就將該角色設為獨立泳道，不要併入現有泳道——交接位通常正是一個步驟被默默假定已經有人完成、而實際上是雙方互相假設對方已經處理的地方。
在選型步驟中寫入你們自己的判斷理由
「選定量測原理」只有在備註欄記錄真正的判斷理由，而不只是選定的技術，才算得上是一個真正的判斷。將介質、限制，以及某個原理為何勝過其他選項，寫入該行，讓這個選擇日後可以被查核，而不只是被信任。
訂明甚麼算合規缺口
「合規要求是否已符合？」只有在合規與工程事先對哪些情況會轉去「否」分支有共識時才有用——例如缺失的物料證書、衛生級接頭不符、需要改用ATEX SOP的危險區域標記。將例子直接列在「解決合規缺口或選擇替代儀器」，讓這個檢查不會因為當值的人不同而有不同理解。
在依賴BI面板之前，先在每一行設定People與Workload
Workload面板只可以合計有填寫工時的行。在你們改編這張圖的時候，為每一步填上People與Workload，使用實際的有效工時而不是經過時間，讓忙碌的規格週，真正顯示出是正確的工程師特別忙碌。
決定誰有權代客戶批核
「客戶技術批核？」假設由客戶自己的技術對口人審閱方案。在你們的版本中，為這個對口人指明角色，令銷售毋須猜測，一句來自錯誤人選的口頭同意，是否足以推進至報價。
常見問題
甚麼會觸發儀器選型流程的開始？
流程由「收到客戶需求」開始：位號、服務描述，以及如有相關，被替換的儀器。下游一切——收集的介質及限制、選定的原理、進行的合規檢查——都以這份紀錄為依據。
為何選定量測原理排在評估限制之後，而不是之前？
「選定量測原理」刻意跟在「了解介質及製程條件」、「界定量測需求」及「評估壓力、溫度、流量及環境限制」之後：同一個名義用量，一旦比較實際條件之後，可能需要不同的技術，所以原理是根據已收集的事實選定，而不是在接收時就假設好。
如果合規要求不符合，會如何處理？
「合規要求是否已符合？」決策會將缺口轉去「解決合規缺口或選擇替代儀器」，在方案送到客戶之前先處理，然後循環回去複查，而不是讓缺口一直帶到報價。危險區域認證由獨立的ATEX 儀器選型及安裝 SOP處理，而不是這一步。
誰決定建議儀器是否獲批？
這是「客戶技術批核？」決策，在這張圖中，由跟進客戶關係的客戶經理負責。要求修改會轉去「按客戶意見修訂儀器選型」，再循環回去重新提出方案，而不是重新開始整個選型流程。
這個SOP有沒有涵蓋落單及安裝儀器？
沒有——它在「報價已接納，訂單已確認」結束。儀器一旦落單，製程儀器安裝及試運 SOP就會由此接手：覆核規格、現場核實設備，並帶領儀器完成迴路測試及試運。
此流程所處的位置
在大多數機構中，此流程會交接給製程儀器安裝及試運 SOP。
它是儀表服務中的其中一個步驟。
第 1 步: 新儀器選型及規格 SOP 當前位置
新儀器選型及規格SOP：了解製程條件、選定合適的量測原理、檢查合規，再經客戶技術批核關卡，儀器才會被報價或落單。
第 2 步: 製程儀器安裝及試運 SOP
儀器安裝及試運SOP：設備核實、安全準備、安裝、電氣及機械檢查、設定、迴路測試、校正，以及一次已簽署的客戶移交。
第 3 步: 儀器校正及文件記錄 SOP
第 4 步: 預防性保養及校正規劃 SOP