Cómo mostrar un puente de apertura a cierre en un diagrama de Sankey
Dibuja un saldo que va de la apertura al cierre como un Sankey: pon el inicio y todo lo añadido en un solo conjunto y divídelo después en la cifra final y las pérdidas. Ejemplo práctico.
Un puente muestra cómo cambió una cantidad durante un periodo: de dónde partió, qué se añadió, qué se perdió y dónde terminó. En un Sankey se dibuja con un único conjunto en el centro, de modo que cada aportación y cada pérdida están a la misma escala.
El ejemplo sigue el número de cuentas de clientes durante un mes. 1.000 cuentas al inicio más 150 nuevas y 20 recuperadas forman un conjunto de 1.170. Este se divide después en 1.090 cuentas al final, 70 canceladas y 10 fusionadas con otras cuentas.
El método sirve para cualquier cosa que se arrastre de un periodo a otro: ingresos, plantilla, existencias, cuentas, efectivo. Las plantillas de movimiento del MRR y de recuperación de pagos fallidos usan la misma idea.
Usa un conjunto, no una línea de inicio a fin
Es tentador dibujar una cinta del saldo de apertura directamente al saldo de cierre y colgar de ella las aportaciones y las pérdidas. Así las aportaciones parecen venir de la nada y las pérdidas salir de la nada.
Un nodo de conjunto lo resuelve: todo lo que estuvo disponible durante el periodo entra, y todo lo que le ocurrió sale. El editor comprueba entonces el balance por ti, porque lo que entra en el conjunto debe igualar lo que sale.
Cuatro pasos
- Elige un periodo y una unidad, y usa la cifra de cierre del periodo anterior como cifra de apertura de este.
- Añade el saldo de apertura y cada aportación como flujos hacia el conjunto.
- Añade el saldo de cierre y cada pérdida como flujos que salen del conjunto.
- Comprueba que ambos lados del conjunto suman lo mismo. Si no, falta un movimiento, y es mejor añadir un nodo llamado Otros ajustes que ocultar la diferencia.
Explicar una pérdida
Un puente responde cuánto cambió. Un segundo nivel responde por qué. Divide un nodo de pérdida en sus causas, como cancelada por el cliente y pago fallido en la plantilla de movimiento del MRR, y el lector verá qué la provocó.
No dividas todos los nodos. Cuantos más nodos hay, más finas se vuelven las cintas pequeñas y el conjunto deja de ser fácil de leer.
Cuándo es mejor una cascada
Un gráfico de cascada lee con más facilidad los importes exactos y funciona para un puente con unos pocos pasos. Un Sankey es mejor cuando quieres ver proporciones entre aportaciones y pérdidas, o desglosar una pérdida en causas. Muchos equipos usan ambos: la cascada para la cifra, el Sankey para la explicación.
Puntos clave
- Hay 1.170 cuentas en el conjunto: 1.000 al inicio, 150 nuevas y 20 recuperadas.
- Al final quedan 1.090 cuentas, un aumento neto de 90 (9 %) sobre el inicio.
- Las cancelaciones (70) son el 6 % del conjunto y la única pérdida de tamaño apreciable.
- Las cifras son inventadas.
Los datos del ejemplo
Recuentos de cuentas inventados con fines ilustrativos. No son datos de ninguna empresa real.
| Desde | Hacia | Cantidad (cuentas) |
|---|---|---|
| Cuentas al inicio | Cuentas del mes | 1000 |
| Cuentas nuevas | Cuentas del mes | 150 |
| Recuperadas | Cuentas del mes | 20 |
| Cuentas del mes | Cuentas al final | 1090 |
| Cuentas del mes | Canceladas | 70 |
| Cuentas del mes | Fusionadas | 10 |
Los mismos datos en CSV
source,target,value
Cuentas al inicio,Cuentas del mes,1000
Cuentas nuevas,Cuentas del mes,150
Recuperadas,Cuentas del mes,20
Cuentas del mes,Cuentas al final,1090
Cuentas del mes,Canceladas,70
Cuentas del mes,Fusionadas,10Cómo funciona
Pon el saldo de apertura y cada aportación en un conjunto
Un flujo por aportación, todos hacia un único nodo.
Divide el conjunto en el saldo de cierre y las pérdidas
Un flujo por pérdida, más uno para el saldo de cierre.
Comprueba que el conjunto cuadra
Lo que entra debe igualar lo que sale. Añade un nodo de Otros ajustes si falta un movimiento, para que la diferencia sea visible.
Preguntas frecuentes
¿Puede el puente abarcar varios periodos?
Encadénalos: el nodo de cierre de un periodo es el nodo de apertura del siguiente. Mantén la unidad y los nombres de los nodos iguales para poder comparar las cintas.
¿Y si el saldo de cierre es menor que el de apertura?
El método no cambia. Las pérdidas simplemente son más anchas que las aportaciones y la cinta de cierre es más estrecha que la de apertura.
Abre este puente y cambia una cifra
Abre el ejemplo como tu propio gráfico y cambia un importe para ver cómo se reequilibra el conjunto.