ERP 切换流程图（演练到上线后支持）
可编辑的 ERP 切换流程图，适用于 SAP、Oracle、Dynamics 365 或 NetSuite 上线：模拟切换、旧系统冻结、数据加载、对账签字、上线与否决策、回滚和上线后支持退出。
什么是ERP 切换流程图（演练到上线后支持）流程
切换计划通常是一份有几百项任务的电子表格，也应该如此，因为细节很重要。但电子表格不擅长呈现这个周末的整体形状：哪些关口在有人签字之前工作必须停下，以及关口未通过时要走哪些路径。这些正是指导委员会在上线前需要弄清楚的，也是团队需要事先演练过的。
本模板画出的就是这个形状：一次可能失败并回到起点的模拟切换，一份必须由业务方签字的对账，一个标准事先约定的上线与否决策，以及一条以推迟上线收场、而不是手忙脚乱的回滚路径。最后是带退出标准的上线后支持，让它以证据而不是以日期结束。
它适用于任何 ERP：SAP S/4HANA、Oracle Fusion、Dynamics 365、NetSuite 或更小的系统。请把泳道改成你们的项目角色，把详细的运行手册留在项目计划里，再用这张流程图来说明并批准各个关口。
本流程图涵盖的内容
本模板包含
- 切换运行手册的基线，以及一次或多次带时间和缺陷目标的模拟切换
- 冻结旧系统中的交易和主数据
- 提取最终余额和未清项，加载主数据和交易，以及接口和作业的技术切换
- 对已加载数据做业务对账，发现差异时走重新加载路径
- 上线与否决策、回滚计划、新系统开放，以及上线后支持的退出标准
何时使用本模板
- 你在规划 ERP 实施的上线，需要指导委员会批准各个关口
- 切换计划只是一份任务清单，没有人能解释其中的决策点
- 上一次上线没有约定回滚标准，你想事先把它们定义清楚
- 你在分阶段推广，需要为每个国家或站点提供可重复的切换模式
运作方式
把泳道改成你们的项目角色
让泳道对应切换经理、业务关键用户、数据迁移团队、技术团队，以及指导委员会或上线委员会。
写下你们的上线与否标准
把约定的标准写进决策的备注：对账已签字、没有未关闭的一级缺陷、支持已排班、仍可回滚。
设定演练目标
把时间和缺陷目标写在模拟切换的决策上，大型上线至少规划两次演练。
链接详细的运行手册
把任务级运行手册附加或链接到相关步骤，让流程图保持易读，细节则集中放在一处。
批准计划
把流程送给项目发起人和流程负责人批准；批准的版本就是各方所约定内容的记录。
常见问题
什么是 ERP 切换计划？
它是从旧系统迁移到新 ERP 的详细计划：冻结旧系统、加载最终数据、切换接口和用户，并在人们开始使用新系统之前确认其正确。其中包含负责人、时间安排、依赖关系、签字节点和回滚计划。
上线与否的标准应当包含什么？
典型标准包括：业务方已签字确认数据对账，没有未关闭的一级缺陷并且已商定已知二级问题的清单，用户已完成培训，支持和上线后支持已排班，接口已做端到端测试，并确认在切换窗口内仍可回滚。
应该做几次模拟切换？
至少做一次使用接近生产数据和真实运行手册的完整演练，大型实施通常做两到三次。每次演练都应计时，并对照目标衡量，且在下一次之前更新运行手册。
上线后支持何时结束？
在满足约定的退出标准时结束，而不是在固定的日期。常见标准是工单量呈下降趋势、没有未关闭的一级问题，以及已在新系统中完成第一次月末结账。
此流程所处的位置
在大多数组织中，此流程紧随企业软件实施流程之后。
前置流程
- 企业软件实施流程 — 企业软件实施模板，涵盖调研、需求、设计、配置、集成、数据迁移、测试、UAT、上线、重点支持和运营移交。
- SAP ECC 迁移到 S/4HANA 流程图 — 可编辑的 SAP ECC 迁移到 S/4HANA 流程图：Readiness Check、自定义代码分析、适配标准、Brownfield、Greenfield 或选择性迁移的决策，以及测试与转换切换。
- AX 2012 升级到 Dynamics 365 流程图 — 可编辑的 Dynamics AX 2012 升级到 Dynamics 365 Finance 与 SCM 流程图：Lifecycle Services 分析、升级还是重新实施的决策、代码转扩展、数据升级、验收测试与上线。