Vom Versicherungsangebot zur Police
Vom Versicherungsangebot zur Police. Bearbeitbares Swimlane-Diagramm mit Zuständigkeiten, Datenprüfung, Entscheidungen, Ausnahmen und dokumentierten Übergaben im Versicherungsgeschäft.
Was ist vom versicherungsangebot zur police?
Vom Versicherungsangebot zur Police. Das Diagramm zeigt die tatsächlichen Übergaben und Entscheidungen im Prozess. Angebot anfordern → Dokumente zustellen und Status erfassen.
Ein unvollständiger Fall geht zur Klärung zurück. Eine Entscheidung wird erst abgeschlossen, wenn Zuständigkeit und nächste Übergabe dokumentiert sind. Fehlende Risikoangaben anfordern Prämie berechnen und Angebot erstellen.
Dies ist eine betriebliche Vorlage. Passen Sie Deckung, Befugnisse, Nachweise und Mitteilungen an Produkt und Rechtsordnung an; das Diagramm belegt allein keine Rechtskonformität.
Was dieses Flussdiagramm abdeckt
In dieser Vorlage
- Beginn und Erfassung: Angebot anfordern.
- Prüfung der Angaben: Fehlende Risikoangaben anfordern.
- Bewertung und Entscheidung: Nimmt der Kunde die Bedingungen an?.
- Ausnahmen und Rückläufe: Prämie berechnen und Angebot erstellen.
- Dokumentierte Übergabe und Abschluss: Dokumente zustellen und Status erfassen.
Wann Sie diese Vorlage verwenden sollten
- Vom Versicherungsangebot zur Police: Wenn mehrere Teams Zuständigkeiten und Übergaben abstimmen müssen.
- Vom Versicherungsangebot zur Police: Wenn fehlende Angaben oder Verweise die Bearbeitung verzögern.
- Vom Versicherungsangebot zur Police: Wenn ein bestehendes Verfahren mit der tatsächlichen Arbeit verglichen werden soll.
So funktioniert es
Swimlanes anpassen
Ersetzen Sie die Beispielrollen durch die tatsächlich beteiligten Teams.
Datenprüfung festlegen
Legen Sie fest, welche Angaben vorliegen müssen und wer Lücken schließt.
Entscheidungsbefugnis bestimmen
Nutzen Sie die eigenen Produktbedingungen und Vollmachten für jede Entscheidung.
Übergabe prüfen
Prüfen Sie, ob das nächste Team Aktenzeichen, Entscheidung und Unterlagen erhält.
Häufig gestellte Fragen
Was zeigt dieses Versicherungsdiagramm?
Es zeigt Erfassung, Prüfung, Bewertung, Entscheidung, Ausnahmen und Abschluss mit den zuständigen Rollen.
Ist es für jedes Versicherungsprodukt geeignet?
Es ist ein bearbeitbarer Ausgangspunkt. Passen Sie Bedingungen, Nachweise, Rollen und Mitteilungen an das Produkt an.
Erfüllt die Vorlage gesetzliche Anforderungen?
Nein. Anforderungen unterscheiden sich nach Produkt und Rechtsordnung. Lassen Sie örtliche Pflichten vor der Nutzung prüfen.
Wo dieser Prozess einzuordnen ist
In den meisten Unternehmen folgt dieser Prozess auf Onboarding-Prozess für Versicherungskunden.
Kommt davor
- Onboarding-Prozess für Versicherungskunden — Onboarding-Prozess für Versicherungskunden. Bearbeitbares Swimlane-Diagramm mit Zuständigkeiten, Datenprüfung, Entscheidungen, Ausnahmen und dokumentierten Übergaben im Versicherungsgeschäft.
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