Fra forsikringstilbud til police
Fra forsikringstilbud til police. Redigerbart svømmebanediagram med ansvar, informationskontrol, afgørelser, undtagelser og dokumenteret overdragelse i forsikringsdriften.
Hvad er fra forsikringstilbud til police?
Fra forsikringstilbud til police. Diagrammet viser de faktiske overdragelser og beslutninger i processen. Bed om tilbud → Lever dokumenter og registrér gældende status.
En ufuldstændig sag går tilbage til afklaring. En afgørelse bliver først afsluttet, når ansvarlig rolle og næste overdragelse er registreret. Bed om manglende risikooplysninger Beregn og udarbejd tilbud.
Dette er en operationel skabelon. Tilpas dækning, beføjelser, dokumentation og meddelelser til produktet og jurisdiktionen; diagrammet dokumenterer ikke i sig selv overholdelse af regler.
Hvad dette flowchart dækker
I denne skabelon
- Start og registrering: Bed om tilbud.
- Kontrol af oplysninger: Bed om manglende risikooplysninger.
- Vurdering og beslutning: Accepterer kunden vilkårene?.
- Undtagelser og tilbageføring: Beregn og udarbejd tilbud.
- Dokumenteret overdragelse og afslutning: Lever dokumenter og registrér gældende status.
Hvornår du skal bruge skabelonen
- Fra forsikringstilbud til police: Når flere teams skal være enige om ejerskab og overdragelser.
- Fra forsikringstilbud til police: Når manglende oplysninger eller henvisninger forsinker sager.
- Fra forsikringstilbud til police: Når en eksisterende procedure skal sammenholdes med det faktiske arbejde.
Sådan fungerer det
Tilpas svømmebanerne
Erstat eksempelrollerne med de teams, der udfører arbejdet.
Definér informationskontrollen
Angiv hvilke oplysninger der skal foreligge, og hvem der indhenter mangler.
Fastlæg beslutningsansvaret
Brug produktets egne vilkår og bemyndigelser ved hver afgørelse.
Kontrollér overdragelsen
Kontrollér at næste team får sagsreference, beslutning og relevante dokumenter.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad viser dette forsikringsdiagram?
Det viser registrering, kontrol, vurdering, beslutning, undtagelser og afslutning med ansvarlige roller.
Kan det bruges til alle forsikringsprodukter?
Det er et redigerbart udgangspunkt. Tilpas vilkår, beviser, roller og meddelelser til det konkrete produkt.
Opfylder skabelonen lovkrav?
Nej. Regler varierer efter produkt og jurisdiktion. Få lokale forpligtelser kontrolleret før brug.
Hvor denne proces passer ind
I de fleste virksomheder følger denne proces efter Onboardingproces for forsikringskunder.
Kommer før
- Onboardingproces for forsikringskunder — Onboardingproces for forsikringskunder. Redigerbart svømmebanediagram med ansvar, informationskontrol, afgørelser, undtagelser og dokumenteret overdragelse i forsikringsdriften.
Del af
- Forsikring
- Quotes & applications
- Policy lifecycle