Forsikringsmæglerproces

Hvad er forsikringsmægler?

Forsikringsmæglerproces. Diagrammet viser de faktiske overdragelser og beslutninger i processen. Kunden beder mægler om dækning → Aflevering af dokumenter og servicekontakt.

En ufuldstændig sag går tilbage til afklaring. En afgørelse bliver først afsluttet, når ansvarlig rolle og næste overdragelse er registreret. Indsendelse afsluttet? Afklar eksponeringer med kunden.

Dette er en operationel skabelon. Tilpas dækning, beføjelser, dokumentation og meddelelser til produktet og jurisdiktionen; diagrammet dokumenterer ikke i sig selv overholdelse af regler.

Hvad dette flowchart dækker

I denne skabelon

• Start og registrering: Kunden beder mægler om dækning.
• Kontrol af oplysninger: Indsendelse afsluttet?.
• Vurdering og beslutning: Undersøg egnede forsikringsselskabers markeder.
• Undtagelser og tilbageføring: Afklar eksponeringer med kunden.
• Dokumenteret overdragelse og afslutning: Aflevering af dokumenter og servicekontakt.

Hvornår du skal bruge skabelonen

• Forsikringsmæglerproces: Når flere teams skal være enige om ejerskab og overdragelser.
• Forsikringsmæglerproces: Når manglende oplysninger eller henvisninger forsinker sager.
• Forsikringsmæglerproces: Når en eksisterende procedure skal sammenholdes med det faktiske arbejde.

Sådan fungerer det

1. Tilpas svømmebanerne

   Erstat eksempelrollerne med de teams, der udfører arbejdet.

2. Definér informationskontrollen

   Angiv hvilke oplysninger der skal foreligge, og hvem der indhenter mangler.

3. Fastlæg beslutningsansvaret

   Brug produktets egne vilkår og bemyndigelser ved hver afgørelse.

4. Kontrollér overdragelsen

   Kontrollér at næste team får sagsreference, beslutning og relevante dokumenter.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad viser dette forsikringsdiagram?

Det viser registrering, kontrol, vurdering, beslutning, undtagelser og afslutning med ansvarlige roller.

Kan det bruges til alle forsikringsprodukter?

Det er et redigerbart udgangspunkt. Tilpas vilkår, beviser, roller og meddelelser til det konkrete produkt.

Opfylder skabelonen lovkrav?

Nej. Regler varierer efter produkt og jurisdiktion. Få lokale forpligtelser kontrolleret før brug.

Hvor denne proces passer ind

I de fleste virksomheder sender denne proces videre til Underwritingproces for kommerciel forsikring.

Kommer efter

• Underwritingproces for kommerciel forsikring — Underwritingproces for kommerciel forsikring. Redigerbart svømmebanediagram med ansvar, informationskontrol, afgørelser, undtagelser og dokumenteret overdragelse i forsikringsdriften.

Relaterede processer

• Fra forsikringstilbud til police

  Fra forsikringstilbud til police. Redigerbart svømmebanediagram med ansvar, informationskontrol, afgørelser, undtagelser og dokumenteret overdragelse i forsikringsdriften.

  Relateret

• Forsikringstilbudsproces

  Forsikringstilbudsproces. Redigerbart svømmebanediagram med ansvar, informationskontrol, afgørelser, undtagelser og dokumenteret overdragelse i forsikringsdriften.

  Relateret

• Forsikringspolicens livscyklus

  Forsikringspolicens livscyklus. Redigerbart svømmebanediagram med ansvar, informationskontrol, afgørelser, undtagelser og dokumenteret overdragelse i forsikringsdriften.

  Samme familie

• Onboardingproces for forsikringskunder

  Onboardingproces for forsikringskunder. Redigerbart svømmebanediagram med ansvar, informationskontrol, afgørelser, undtagelser og dokumenteret overdragelse i forsikringsdriften.

  Samme familie

• Proces for forsikringsansøgning

  Proces for forsikringsansøgning. Redigerbart svømmebanediagram med ansvar, informationskontrol, afgørelser, undtagelser og dokumenteret overdragelse i forsikringsdriften.

  Samme familie

• Proces for forsikringsmæssig risikovurdering

  Proces for forsikringsmæssig risikovurdering. Redigerbart svømmebanediagram med ansvar, informationskontrol, afgørelser, undtagelser og dokumenteret overdragelse i forsikringsdriften.

  Samme familie

Del af

• Forsikring
• Brokers

QueryChart-funktioner til denne proces

• Swimlanes